De aquí al 20 de enero, fecha de toma de posesión en la Casa Blanca del presidente Joe Biden, Estados Unidos está a punto de vivir uno de los momentos más delicados y peligrosos de su historia: Donald Trump, privado por tiempo indefinido de sus cuentas en Facebook e Instagram , dijo que garantizará una transición ordenada del poder y apeló a la unidad del país. Pero su credibilidad es casi nula: ¿no está el magnate simplemente tratando de evitar el juicio político y mientras tanto prepara otra sorpresa? Sin embargo, las dudas no son de los mercados financieros, que ya han avanzado
Los compactos mercados estadounidenses cerraron en nuevos máximos. El Dow Jones (+0,70%) se consolida por encima de los 30 puntos, el S&P 500 avanza un 1,48%. El Nasdaq (+2,50%) recupera pérdidas acumuladas. Nuevo récord también para Russell 2000, la lista de precios de las pymes. El futuro del índice S&P 500 de Wall Street ha subido un 0,3% esta mañana.
El dólar se está acercando lentamente a sus contrapartes de referencia. Índice del dólar en 89,8. Euro-dólar a 1,226. En definitiva, Wall Street ya ha sintonizado las próximas ayudas a la economía y cuenta con la pronta recuperación de la imagen de los Estados. Mientras tanto, el camino hacia el Este se fortalece. China, pero no solo.
SEÚL +4% GRACIAS TAMBIÉN A LAS CHIPS
La sorpresa llega de Corea del Sur.El Kospi de Seúl (+4%) alcanza el nuevo máximo de la historia, gracias también al +25% de Hyundai Motors: el fabricante de automóviles ha admitido que ha entrado en negociaciones con Apple para la producción de baterías para iCar, el coche que Apple tiene previsto sacar al mercado en 2024.
Samsung Electronics, por su parte, subió un 3 % tras la publicación de datos trimestrales: el beneficio operativo aumentó un 24 % interanual hasta los 9.000 billones de wones (8,24 millones de dólares), gracias a la fuerte demanda de productos electrónicos para el hogar.
China se ralentiza: el índice CSI 300 de las bolsas de Shanghái y Shenzen pierde un 1%. Bloomberg argumenta que las exportaciones corren el riesgo de ralentizarse porque la logística, empezando por los contenedores, no puede satisfacer la demanda.
El índice Hang Seng de Hong Kong ha subido un 1%. Alibaba se mueve en línea con el índice: esta noche el Financial Times escribió que las autoridades chinas, apelando a la legislación de seguridad nacional, han ordenado a los medios locales que no informen noticias sobre la investigación Antimonopolio a la empresa y su fundador Jack Ma, quien ha estado ausente de la escena pública desde finales de octubre.
Petróleo Brent a 54,5 dólares el barril, máximo desde febrero. El oro bajó un 0,3% a 1.909 dólares.
EL MERCADO DE BITCOIN SUPERA LOS MIL MIL MILLONES DE DÓLARES
No en vano, la caída del metal amarillo coincide con el auge de Bitcoin, que ayer superó el umbral de los 40.000 dólares (37.750 euros), duplicando su cotización en el espacio de un mes. El valor global de las criptomonedas ha superado la marca de 3 billón de dólares. Esta mañana la moneda virtual ha bajado un 38.800%, hasta los XNUMX dólares. JP Morgan cree que en poco tiempo el precio se multiplicará por más de tres, solo por la llegada de liquidez que cada vez sale más de los ETF que tienen como subyacente el oro.
LA DEFLACIÓN Y LA PANDEMIA FRENAN EL RALLY EN EUROPA
La conmoción de las imágenes que llegan desde el Capitolio ciertamente ha sacudido los hilos de los mercados europeos. Así, tras la sesión campal de ayer (antes de los disturbios), las Bolsas del Viejo Continente, aunque en terreno positivo, se limitaron a consolidar las ganancias de la víspera. Contribuyeron a complicar el panorama las indicaciones del Boletín Económico mensual del BCE, que confirman la caída "significativa" de la actividad en el último trimestre de 2020. Además, hará falta tiempo para que las vacunas apoyen una recuperación de la actividad hacia la normalidad. En particular, los precios al consumidor en diciembre crecieron solo un 0,3% durante el mes, lo que llevó la inflación a -0,3% frente a una previsión de +0,2%. Eurostat también informó que las ventas minoristas de la zona euro fueron mucho más bajas de lo esperado, un 6,1% menos.
PLAZA DE MERCADO +0,05% AL MÁXIMO EN DIEZ MESES
Piazza Affari consolidó las ganancias del cierre de la víspera plano (+0,05%), en 22.746 puntos. Por la mañana, la canasta principal de Piazza Affari alcanzó los nuevos máximos de los últimos diez meses, en 22.850 puntos.
Frankfurt también actualizó sus máximos históricos en la sesión, cerrando con un 0,6%; Final cuesta arriba también en París (+0,7%), Madrid (+0,39%) y Londres (+0,28%).
Los sectores cíclicos ligados al crecimiento (como minería, energía, construcción) destacan en el Viejo Continente, también en la perspectiva de nuevos estímulos estadounidenses.
El euro está cayendo fraccionalmente, con el tipo de cambio alrededor de 1,226.
7 MIL MILLONES DE BOTS PRÓXIMAMENTE, CARRERA DE EXTRANJEROS EN BTP 15
Btp al alza en el vencimiento a diez años. El diferencial del Bund cierra en 111 puntos desde los 112 del día anterior. El tipo a 0,56 años se sitúa en el 0,57%, frente al XNUMX% de la sesión anterior.
Mientras tanto, el Tesoro ha anunciado que los inversores extranjeros han adquirido casi el 74% de los nuevos bonos a 15 años emitidos mediante sindicación el martes. La mayor parte es la suscrita por inversores británicos (29,1%).
En la subasta del 12 de enero, el Tesoro ofrecerá a subasta 7 millones de BOT a 12 meses.
BPER LIDERA LA CARRERA DE LOS BANCOS
En Piazza Affari, el riesgo bancario sigue dominando. Bper fue la mejor acción del Ftse Mib con una subida del 6,18% hasta los 1,6485 euros. Los analistas de Exane Bnp Paribas elevaron el precio objetivo del prestamista de 1,9 a 2,6 euros, lo que confirma la recomendación de rendimiento superior. Para el bróker, la acción, junto con Banco Bpm (+3%), es la mejor para enfocarse en el tema de M&A. "Tenemos una preferencia por Bper, ya que esperamos que el tipo de cambio se acerque al actual diferencial de 20-25% sobre el p/e", explican los analistas, que esperan una fusión en 2021. En caso de que el posible acuerdo se de no pasar, según los expertos “la institución podría explorar una fusión con Popolare Sondrio”.
DE LOS VIEJOS DI NO A UNICREDIT-MPS
El atractivo de Unicredit sigue siendo fuerte (+1%). Credit Suisse rebaja el precio objetivo hasta los 8,80 euros. A algunos de los accionistas, incluidos Delfín de Leonardo Del Vecchio, la Fundación CariVerona y la Fundación Crt, no les gusta la hipótesis de una fusión con Banca Monte Paschi. Colectivamente, estos accionistas valen alrededor del 5% del capital. Ayer, sin embargo, Reuters informó que el Tesoro, a través de Amco, estaría dispuesto a tomar 14 millones de euros de préstamos morosos a un precio favorable, para facilitar la posterior combinación con Monte Paschi.
EFECTO BIDEN PARA BUZZI Y PRYSMIAN
Buzzi (+3,2%) y Prysmian (+2,64%) son, según Equita, los valores que pueden aprovechar el plan de infraestructuras de EE.UU., que está más cerca de la victoria demócrata en el Senado. "En el campo materiales de construcciónBuzzi en USA genera el 55% del ebitda”, explican los analistas. “Prysmian, por su parte, genera el 35% del EBITDA del grupo en Norteamérica”.
La galaxia Agnelli sin ningún orden en particular: Exor sube un 1,47% y Fiat un 1,79%, poco más de una semana después de la finalización oficial de la fusión con Peugeot y el nacimiento de Stellantis. Ferrari, por su parte, bajaba (-0,86%), penalizado por el recorte de Citi de su recomendación de 'comprar' a 'neutral'.
SPRINT DE PIRELLI Y BREMBO
En el sector de la automoción también brillan Pirelli (+3,4%) y Brembo (+1,5%), que completaron la adquisición de SBS Friction, empresa danesa que desarrolla y produce pastillas de freno para motos en materiales innovadores y sostenibles.
MEDIOBANCA DEFIENDE A RECORDATI, PREMIOS KEPLER UNIEURO
Entre los peores valores de la sesión estuvo Recordati (-3,76%), sobre el que, sin embargo, Mediobanca Securities confirmó una calificación superior y un precio objetivo de 51,7 euros.
Salto de Safilo (+8%). Unieuro +9,60%: Kepler Cheuvreux subió el precio objetivo de 17,6 a 20,8 euros, confirmando la recomendación de compra.
