El multiutility de Veneto Veritas anunció que ha concluido la colocación de un préstamo de bonos no convertibles y sin garantía por un monto total de 100 millones de euros. La operación tiene como objetivo apoyar los planes de inversión de la compañía.
El bono recién emitido tiene una tasa fija anual de 3,25% y tiene un vencimiento de 7 años. En detalle, es un "Bono Vinculado a la Sostenibilidad” vinculado a la consecución y mantenimiento por parte de la compañía de estándares ESG de sostenibilidad específicos.
La operación fue completada por Unicredit, interviniendo en la doble función de único bookrunner y ESG Structuring Advisor. “El profundo conocimiento del mercado de UniCredit y su presencia constante entre los bancos líderes en el sector de las finanzas sostenibles, combinado con los sólidos indicadores económico-financieros del Grupo Veritas, han generado un fuerte interés y atraído la demanda de un panel diverso de italianos (55% ) e inversores institucionales internacionales (45 %)”, se lee en la nota de Veritas.
Vladimiro Agostini, presidente de Veritas, declaró: “Nos complace ver confirmado el interés de los inversionistas en bonos en nuestras actividades, todas dedicadas a la protección del medio ambiente y su preservación. De hecho, este bono certificará el compromiso de Veritas con la búsqueda del desarrollo sostenible, en particular el dedicado a los servicios públicos esenciales”.Luisella Altare, Gerente Regional Noreste de Unicredit comentó: "El éxito de la emisión de bonos de Veritas deriva no solo de la reconocida seriedad y confiabilidad del emisor, sino también de la capacidad de Unicredit para potenciar su doble naturaleza como banco comercial, con relaciones sólidas y arraigadas con los principales stakeholders en de la zona, y líder en facilitar el acceso de las empresas al mercado de capitales. También me gusta subrayar la atención a los temas de sostenibilidad que nos une en Veritas y que recientemente nos ha llevado a definir nuevos objetivos ESG como parte de nuestro compromiso con la transición hacia una economía sostenible”.
