Unieuro La empresa que cotiza en Euronext STAR de Milán ha firmado un contrato para la compra de la totalidad del capital social de Cubrir, empresa de servicios electrónicos, por 60 millones de euros, además de la posición financiera neta (caja) positiva a fecha de cierre. Covercare se ocupa, en particular, de servicios de reparación de teléfonos móviles, otros dispositivos portátiles y electrodomésticos y opera en los mercados de instalación de aire acondicionado y calderas y en servicios de asistencia a domicilio. La acción en Bolsa se dispara esta mañana con una subida de más del 4% hasta los 8,78 euros.
"Estamos encantados de poder anunciar la adquisición del Grupo Covercare, que representa la operación más importante desde el punto de vista estratégico y financiero de nuestra historia y que marca la reanudación del camino de crecimiento y fortalecimiento externo de Unieuro", afirmó el director general de Unieuro. Giancarlo Nicosanti Monterastelli, subrayando que "se trata de una operación transformadora para nosotros y perfectamente coherente con el objetivo de expandirnos en Beyond Trade, en particular en el sector de servicios, que es crucial para enriquecer el recorrido del cliente y aumentar la rentabilidad global del grupo". El acuerdo también prevé el pago de un importe de hasta 10 millones de euros, en concepto de ganancia, el 30 de junio de 2026, sujeto a la consecución de un objetivo específico de rentabilidad en términos de EBITDA en el ejercicio 2025/26. El múltiplo EV/EBITDA ajustado implícito de 2022 de la transacción es 5,6 veces, o 6,4 veces teniendo en cuenta la ganancia total.
Unieuro amplía la gama de servicios al cliente
La operación, que concluirá en abril de 2024 tras las oportunas autorizaciones, permitirá a Unieuro ampliar su presencia en la cadena de valor en segmentos de mercado más rentable, en crecimiento y fuertemente sinérgica con su actividad principal, ampliando el alcance de los servicios ofrecidos a los clientes finales, también con vistas a la sostenibilidad, señala una nota. Además, se espera una importante creación de valor a medio plazo, también gracias a las sinergias comerciales.
Números de cobertura
Durante los últimos 5 años Covercare ha logrado un crecimiento en ingresos superior al 30%, "gracias al desarrollo del negocio con clientes históricos y a la progresiva ampliación de su oferta comercial a nuevas áreas de actividad", afirma la compañía. En diciembre de 2022, la facturación del grupo fue de 58,7 millones de euros, con un Ebitda de 10,8 millones (margen Ebitda del 18,4%) y un beneficio neto de 6 millones.
“Esperamos el alto complementariedad entre los dos modelos de negocio puede generar, en el mediano plazo, interesantes sinergias comerciales con el objetivo de fortalecer ambas realidades. Por lo tanto, en los próximos años, con el apoyo de los actuales directores generales, nos centraremos en un mayor desarrollo de Covercare con absoluta continuidad de gestión, tanto en el frente de negocios cautivo como externo, igualmente importante a la luz del tamaño y las perspectivas de crecimiento de los segmentos. mercados monitoreados. Seguimos fuertemente enfocados en la ejecución de nuestro Plan Estratégico y el compromiso de crear valor en beneficio de todos nuestros grupos de interés”, agregó el CEO.
