Unicredit concluyó con éxito la venta de su participación residual en el capital de FinecoBank, alrededor de un cuarto el 18%. Así lo anunció el propio Banco en una nota, especificando que había vendido un total de 111,6 millones de acciones ordinarias de FinecoBank al precio de 9,85 € por acción, por un valor total que está cerca de compartir mil millones y 100 millones (1.099 millones).
El precio incorpora un descuento de alrededor del 4,4% en comparación con el precio de cierre del último preanuncio de Fineco. En cuanto al impacto de capital en Unicredit, “se estima globalmente en aumento de alrededor de 30 puntos básicos en CET1 índice de capital del Grupo Unicredit en el 3T 2019”, reza la nota.
Il Reglamento de oferta -dirigida exclusivamente a inversores institucionales- está prevista para el jueves 11 julio.
La operación se enmarca dentro de las medidas financieras puestas en marcha en preparación de la plan estratégico 2020-23 y se completó a través de un procedimiento acelerado de construcción de libros.
Para la oferta, Unicredit utilizó a JP Morgan, UBS Investment Bank y Unicredit Corporate & Investment Banking como agentes de colocación conjuntos.
