Gran éxito para el nuevo bono perpetuo de Unicredit. El banco liderado por Jean Pierre Mustier ha colocado un bono Additional Tier 1 con vencimiento de primera amortización en junio de 2027 por 1,25 millones de euros. La demanda superó la marca de los 9 millones de euros, lo que provocó que la rentabilidad ofrecida a los inversores fuera inferior al 3,875 % frente al 4,625 % del precio inicial indicado y al 4,125 % revisado a media mañana. Los bonos tendrán un precio durante el día.
Como tradicionalmente se prevé para títulos de este tipo, la operación también establece un sistema temporal de desvalorización del bono, que se activaría en caso de que el índice Cet1 de Unicredit descendiera por debajo del 5,125%.
Los corredores conjuntos de la subasta son: Bnp Paribas, Citi, Cs, Deutsche Bank, Gsi, Santander y UniCredit.
Al pasar de bonos a acciones, las acciones de Unicredit ganaron un 1,1% en Piazza Affari a 14,33 euros tras el buen desempeño de todo el sector bancario. De hecho, al mediodía, el Ftse Italia Banche subió un 1,4% por encima de los 10 puntos.
