Unicredit regresa al mercado de bonos y se centra en el mercado minorista con dos bonos destinados a inversores individuales con denominaciones mínimas de 1.000 euros y 2.000 dólares respectivamente. No sólo eso, después Maxi embargo de 463 millones de euros en activos por parte de Rusia, el banco sigue estando en el punto de mira. El director ejecutivo Andrea Orcel, en una entrevista con el Financial Times, se abrió a “todos los objetivos posibles de fusiones y adquisiciones”, excluyendo sin embargo a Societe Generale del partido. Declaraciones que echan por tierra los rumores sobre una posible operación transfronteriza entre las dos instituciones creados tras las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que hace unos días esperaba fusiones transfronterizas entre bancos europeos.
Unicredit: dos bonos en euros y dólares para el mercado minorista
Dos bonos al mismo tiempo, uno en dólares estadounidenses y el otro en euros, lo que da a los inversores un mayor margen de maniobra, incluso respecto a la moneda de inversión. Una estrategia que llega en un momento de contracción de los rendimientos y, por lo tanto, pretende ofrecer una opción más amplia a los ahorradores que buscan soluciones que puedan garantizar la protección del capital y un rendimiento simultáneo que pueda hacer frente a la inflación.
Ambos bonos son negociables directamente en el Mercado Mot de la Bolsa Italiana y en el sistema multilateral Bond-X (EuroTLX), por tanto disponible para todos los inversores, que podrán negociarlos directamente desde su cuenta de valores independientemente del banco que los apoye.
Unicredit y el bono en dólares: aquí están las características
El primer bono, denominado en dólares estadounidenses, es de tasa fija, tiene una vencimiento en 10 años (22 de mayo de 2034) y paga una Tasa fija bruta 5,35% anual. La moneda de emisión y negociación es el dólar estadounidense y los pagos, tanto de los intereses anuales como del nominal al vencimiento, se realizan en dólares estadounidenses, por lo que se debe tener en cuenta el riesgo de tipo de cambio. El código ISIN es IT0005596645 y el valor nominal y denominación mínima es igual a 2.000 dólares.
Las características del eurobono de Unicredit
El segundo bono, esta vez denominado en euros, es un bono rescatable reductor acumulativo a tipo fijo, con un vencimiento en 13 años (22 de mayo de 2037). Para los primeros tres años proporciona una tasa del 7,20% bruto anual y para i los diez siguientes proporcionan una tasa del 3% bruto anual.
Los bonos podrán redimirse anticipadamente a opción del emisor en mayo de cada año desde mayo de 2025 hasta mayo de 2036 y pagarán los intereses acumulados al momento de la redención anticipada. Salvo amortización anticipada dentro del 3º año, el importe bruto de 2027 euros por bono se pagará en mayo de 216 y desde ese momento el bono devengará un interés del 3% bruto anual hasta la siguiente fecha de amortización anticipada o vencimiento. El código ISIN es IT0005596637 y el valor nominal e incremento mínimo es igual a 1.000 euros.
Orcel al Financial Times: “Se están estudiando todos los posibles objetivos de fusiones y adquisiciones, pero no SocGen”
Unicredit estudia todo lo posible. objetivo de adquisición, dijo el director general Andrea Orcel en una entrevista con Financial Times, excluyendo sin embargo un interés en Societe Generale.
De hecho, en los últimos días habían circulado rumores de que Unicredit podría realizar una operación transfronteriza con Sociedad General. Lo que estimuló los rumores fueron las palabras con las que el presidente francés, Emmanuel Macron, había pedido fusiones entre bancos europeos.
Orcel, sin embargo, lo niega y, desde las páginas de Financial Times, niega interés en el instituto francés y explica además que, en ausencia de un acuerdo efectivo Unión Bancaria Europea y un mercado de capitales común, resulta muy complicado realizar operaciones transfronterizas entre bancos, ante la imposibilidad de extraer sinergias. Además, cualquier operación de consolidación requeriría actualmente la aprobación no sólo de los reguladores, sino también de los gobiernos.
El gerente sin embargo dijo que Unicredit analiza posibles operaciones en cada mercado en el que opera, pero finalmente reiteró que mantiene un enfoque muy disciplinado y que hasta la fecha no se han identificado las condiciones adecuadas para llevar a cabo una agregación. En los últimos años, Unicredit ha sido descrita varias veces como "cerca del matrimonio". Tras abandonar una operación para adquirir Monte dei Paschi di Siena, exploró posibles ofertas por el Banco Bpm y el Commerzbank alemán, recuerda Reuters. "En teoría, la mayoría de los rumores son ciertos, ya que en cada mercado evaluamos todos los objetivos posibles", Orcel dicho. “El interés está ahí en las condiciones adecuadas., pero todavía no hemos encontrado las condiciones adecuadas y hemos tenido la disciplina para decir que no”, añadió.
