Unicredit ha lanzado un bono Tier 2 por valor de mil millones de euros con un vencimiento a 15 años. La emisión prevé la posibilidad de ejercer una convocatoria en el décimo año a la par. Así lo comunicó el Banco en una nota, especificando que los cupones se pagarán semestralmente a una tasa fija del 5,861% anual durante los primeros 10 años.
Posteriormente, de no ser exigido por el emisor, el cupón se recalculará sobre la base de la tasa swap en dólares a 5 años incrementada en un margen igual a 370,3 puntos básicos.
El mercado respondió positivamente elevando la cartera de pedidos por encima de los 3 millones de dólares con pedidos de alrededor de 200 inversores de todo el mundo. Esta tendencia llevó a la guía de precios a un diferencial final de 365 puntos básicos sobre el Tesoro a XNUMX años.
La emisión de bonos tiene como objetivo fortalecer el índice de capital total y el capital de nivel 2 de Unicredit.
