Unicredit, tras la resolución de su Consejo de Administración, anuncia el lanzamiento de una oferta de acciones ordinarias de su filial polaca Banco Pekao SA, hasta aproximadamente el 10% del capital social actual de la sociedad. La oferta, cuyas condiciones finales se determinarán mediante un procedimiento de colocación acelerada, se dirige a determinadas categorías de inversores
institucional.
Sin embargo, la creación de libros comenzará de inmediato. Unicredit se reserva el derecho de cerrar la oferta en cualquier momento. El anuncio de los resultados de la oferta se espera tras el cierre de los libros. Unicredit también se reserva el derecho de cambiar los términos o el momento de la transacción en cualquier momento.
En los planes del banco en Piazza Gae Aulenti, según la nota emitida a la prensa, "la oferta permitirá a Unicredit fortalecer aún más su estructura de capital retener una participación mayoritaria de Pekao".
La operación sigue el colocación del 10% de las acciones ordinarias de FinecoBank que finalizó con éxito esta mañana, martes 12 de julio, y es una indicación más precisa de que Unicredit actuará con decisión y rapidez para aprovechar cada oportunidad incremental para la creación de valor en línea con el impulso renovado hacia la gestión activa de carteras donde todos los activos estarán sujetos a la misma gestión disciplinada del capital.
Para la operación, Unicredit hace uso de Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup, UBS Limited y UniCredit Corporate &
Banca de Inversión como Colocadores Conjuntos de la Oferta. Hoy el Unicredit un Piazza Affari cerró con una plusvalía superior al 13%, subiendo claramente por encima de los 2 euros por acción hasta los 2,10 euros.
