Unicredit vendido a inversores institucionales 9,1% del banco polaco Bank Pekao SA (alrededor de 23,9 millones de acciones ordinarias). Cada acción se colocó a 37,15 €, suma que incorpora un descuento de aproximadamente un 6% respecto al último precio de cierre de Pekao.
La recaudación total - se lee en una nota - ascendió a aproximadamente 890 millones de euros y supuso la realización de una plusvalía de aproximadamente 135 millones, destinado íntegramente a reservas de capital.
Para concluir la transacción, Unicredit hizo uso de Ubs Limited y UniCredit Ca-Ib Poland SA como coordinadores globales conjuntos y Citi y Joint Bookrunners para la oferta.
No obstante, Unicredit mantiene una participación mayoritaria en el Banco Polaco, correspondiente al 50,1% del capital social. En Piazza Cordusio no prevén ninguna venta de acciones de Pekao tras la última oferta.
Aproximadamente una hora después del inicio de la negociación, las acciones de Unicredit perdieron un 0,22% en Piazza Affari.
