Unicredit colocó el martes un bono senior no preferente a 5 años por un importe de 3 millones de euros. El bono es parte del Programa MTN Global de EE. UU. de la institución y está destinado a "un inversor institucional principal".
Este es el segundo bono senior no preferente de Unicredit después del primero a 5 años por un monto equivalente a 1,5 millones de euros colocado en enero. Esta transacción también es la primera bajo el programa GMTN.
El costo de fondeo fue igual a 420bps en la tasa swap de 5 años. El bono, uno de los más significativos en términos de monto en 2018, será computable para efectos de TLAC y, en este sentido, se espera un impacto positivo de aproximadamente 73pb, en relación con los activos ponderados por riesgo en el tercer trimestre de 2018. La colocación fue administrada por Citibank, Morgan Stanley y UniCredit Bank como Dealers.
La acción tiene las siguientes calificaciones esperadas: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). La denominación mínima del bono es de $350.000 en múltiplos de $1.000.
