Unicredit ha llegado a un acuerdo con Mariner Investment Group para la cesión del riesgo de una cartera de préstamos de financiación de proyectos desembolsados en Italia por 910 millones de euros. El instituto Piazza Cordusio lo comunica en una nota, especificando que el objetivo es optimizar aún más la asignación de capital, en línea con la estrategia perseguida para mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo. El capital que quedará disponible tras la transacción se reutilizará en el desarrollo de nuevos negocios.
El riesgo (las notas vinculadas al crédito junior) fue comprado por dos fondos administrados por Mariner, un administrador de activos estadounidense especializado en crédito e infraestructura: International Infrastructure Finance Company Fund y Mariner Breakwater.
La transacción fue estructurada por UniCredit Bank AG con la asesoría legal de Riolo Calderaro Crisostomo y DLA Piper. En cambio, Freshfields ha ayudado a los compradores.
Una hora después de la apertura, las acciones de Unicredit en la Bolsa de Valores suben un punto porcentual.
