El 23 de diciembre, Unicredit Business Integrated Solutions (Ubis) completó la venta a Sia del negocio de procesamiento de tarjetas de pago en Italia, Alemania y Austria por un importe de 500 millones de euros en efectivo.
La transacción producirá para Unicredit un beneficio neto consolidado en 2016 de aproximadamente 440 millones de euros, con un impacto positivo esperado en el índice CET1 de aproximadamente 12 puntos básicos.
Al mismo tiempo, entra en funcionamiento el contrato de externalización de diez años firmado por Unicredit con Sia y relativo a la prestación de servicios de procesamiento de pagos a través de tarjetas de pago. Esto permitirá a UniCredit deshacerse de un negocio secundario mientras mantiene el acceso a un estándar de servicio de alta calidad gracias a las economías de escala que Sia puede desarrollar.
La venta del negocio de procesamiento de tarjetas de pago es parte del enfoque estratégico anunciado por Unicredit el 11 de julio de 2016 y en línea con el plan Transform 2019, presentado en el Investor Day el 13 de diciembre, que tiene entre los principales objetivos fortalecer y optimizar la estructura de capital del banco.
En la transacción, PricewaterhouseCoopers Advisory y HSBC asistieron como asesores financieros, mientras que DLA Piper actuó como asesor legal.
