El consejo de administración de Unicredit ha aprobado las condiciones de la operación de ampliación de capital de 13 millones de euros, necesaria para fortalecer el capital del banco, que comenzará el lunes 6 de febrero. Veamos sus características.
AUMENTO UNICREDIT: PRECIO Y RATIO DE SUSCRIPCIÓN
La oferta de opción se referirá a acciones ordinarias de nueva emisión, sin expresión de valor nominal, para ser ofrecidas como opción a los titulares de acciones ordinarias y a los titulares de acciones de ahorro de la sociedad, al precio de suscripción de 8,09 euros por acción, en el ratio de opción de 13 acciones ordinarias de nueva emisión por cada 5 acciones ordinarias y/o de ahorro en poder.
La oferta en opción supondrá la emisión de un máximo de aproximadamente 1,6 millones de acciones, por un valor total equivalente de aproximadamente un máximo de 13 millones de euros. El precio de suscripción de las nuevas acciones ordinarias incorpora un descuento de aproximadamente un 38% respecto al precio teórico ex-rights (el denominado TERP) de las acciones ordinarias de Unicredit, calculado según las metodologías vigentes, en base a la cotización bursátil oficial de 1 de febrero de 2017.
AUMENTO UNICREDIT: CRONOGRAMA
En el entendido de que el grupo debe obtener las autorizaciones necesarias, se prevé que los derechos de opción puedan ejercerse, bajo pena de caducidad, desde el 6 de febrero de 2017 hasta el 23 de febrero de 2017, ambos inclusive, en Italia y Alemania y desde el 8 de febrero de 2017 hasta febrero de 22 de enero de 2017, inclusive, en Polonia; y los derechos de opción son negociables en la MTA desde el 6 de febrero de 2017 hasta el 17 de febrero de 2017 y en la WSE (la bolsa de valores polaca) desde el 8 de febrero de 2017 hasta el 17 de febrero de 2017.
En resumen, por lo tanto, la conclusión de la operación está prevista para el 23 de febrero de 2017 en relación con los derechos de opción ejercidos durante el período de suscripción y para el 10 de marzo de 2017 en lo que respecta a la parte restante de la oferta de opción.
INCREMENTO UNICREDIT: EL CONSORCIO DE GARANTÍA
El grupo anunció que los integrantes del consorcio de garantía se han comprometido a suscribir, solidariamente y sin solidaridad, las acciones ordinarias de nueva emisión, pudiendo quedar sin optar al final de la subasta de derechos no optados, que se realizará con posterioridad al período de suscripción, por una cantidad máxima igual al valor de la oferta de la opción. El contrato de garantía contiene, entre otras cosas, las cláusulas habituales que condicionan la eficacia de los compromisos de garantía o dan a los miembros del consorcio de garantía el derecho a desistir del contrato, de acuerdo con la práctica internacional.
UNICREDIT CONFIRMA LAS EXPECTATIVAS DEL PLAN
Por último, el grupo indicó que los objetivos financieros previstos en el Plan Estratégico se mantienen inalterados: en particular, se confirma el objetivo de situar la ratio CET1 (fully loaded) por encima del nivel del 12,5%, en línea con las orientaciones facilitadas desde Capital Markets Día.
PROYECTO FINO: LA TITULIZACIÓN DE UNICREDIT
El directorio de Unicredit luego aprobó la implementación del Proyecto FINO, ahora en la fase ejecutiva con el objetivo de concluir en 2017. Con este proyecto, Unicredit pretende acelerar la reducción de la cantidad bruta de exposiciones dudosas.
La operación para reducir el perfil de riesgo relativo a una cartera de préstamos dudosos por importe de 17,7 millones de euros se realizará mediante una titulización. Con esta transacción, el banco de Mustier venderá un tramo vertical mayoritario de préstamos a Pimco y Fortress a fines de la segunda mitad de 2017. Se espera que toda la enajenación se complete durante el Plan Estratégico.
fuente: soldionline
