UBI Banca lanza una nueva cédula hipotecaria por un importe máximo de 500 millones de euros. Los bonos están garantizados y tienen vencimiento en septiembre de 2025.
En cuanto a la rentabilidad, la orientación inicial contempla un diferencial de 80 puntos básicos por encima del tipo midswap.
Se espera que el bono tenga una calificación Aa3 de Moody's y AA de Dbrs. La operación de recogida de pedidos está en marcha y se espera cotización durante el día.
El instituto ha confiado la colocación del valor a un pool de bancos internacionales integrado por Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale, Ubi Banca y UniCredit.
Al cierre de la mañana, la acción de Ubi Banca en Bolsa subía un 1,56%, hasta los 2,339 euros.
