La emisión de cédulas hipotecarias a 3 años (vencimiento febrero 10) lanzada esta mañana por Ubi Banca ha recibido pedidos por más de 2025 millones de euros. Dada la solidez de la demanda, el banco ha decidido colocar títulos por 1 millones contra el objetivo inicial de al menos 500 millones de euros.
El diferencial se fijó en 30 puntos básicos por encima del midswap, más abajo en la guía inicial (35-40 puntos) e intermedia (35 pt). La colocación del bono está gestionada por Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw y Mediobanca. La cédula hipotecaria tiene como subyacente hipotecas residenciales de primera calidad italianas, mientras que la calificación esperada es A2 de Moody's y A+ de Fitch.
