¿Dónde está Banca? colocó el lunes un medio billón de bonos con tipo fijo al 1,625%. el bono tiene vencimiento de cinco años y medio y es un índice de referencia senior no preferido. La emisión forma parte del programa EMTN del grupo.
A lo largo de la mañana, UBI recibió pedidos de alrededor de 140 inversores, para uno demanda final equivalente a aproximadamente 2,5 veces el monto de la emisión.
El diferencial final se situó en 198 puntos básicos por encima del tipo swap medio a 5,5 años, frente a los 220 puntos básicos anunciados inicialmente. Allá cupón es pagadero a plazo vencido el 21 de abril de cada año. El precio de reoferta se fijó en 99,769% y el rendimiento al vencimiento relacionado en 1,67%.
El 44 % del bono fue suscrito por inversores italianos y el 56 % restante por inversores extranjeros, con una fuerte presencia de franceses (18 %) seguidos de alemanes (14 %), ingleses-irlandeses (10 %) e íberos (7 %). .
El 60% de los inversores eran fondos de inversión, seguidos de bancos (34%), bancos centrales (4%) y compañías de seguros (2%).
La fecha de liquidación será el 21 de octubre de 2019, mientras la scadenza está fijado para el 21 de abril de 2025.
Los corredores conjuntos a cargo de distribuir el valor son Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Ubi Banca y Unicredit.
