Ubi Banca completó la venta de una cartera de préstamos dudosos cuyo valor nominal bruto (valor bruto en libros) a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 2,7 XNUMX millones EUR.
“El precio de transmisión se encuentra sustancialmente en línea con los valores contables actuales de los préstamos netos transferidos -especifica la nota de prensa- y como para cumplir con el requisito establecido por la legislación para la emisión de la garantía sobre la titulización de valores no préstamos productivos ("GACS")".
En línea con la estrategia de gestión adoptada por el grupo, centrada ante todo en recuperaciones directas, la cartera se compone principalmente de préstamos sin garantía (53,4%, mientras que los créditos asegurado representan el 46,6% de la cartera).
En detalle, la operación se define de la siguiente manera: la sociedad vehículo de titulización Maior SPV Srl procedió a la emisión de valores mayor, entresuelo e menor que han sido suscritos por UBI Banca. La composición es la siguiente: títulos mayor grado de inversión equivalente a 628,5 millones de euros, correspondientes al 22,86% del valor nominal bruto y al 38,9% de la exposición bruta del balance. Son porcentajes elevados, a pesar de la importante presencia de créditos sin garantía, confirmando la calidad crediticia, con ratings de BBBsf y BBB (low)(sf). Títulos entresuelo por importe de 60 millones de euros (sin .); Títulos menor por importe de 26,9 millones de euros (sin .).
Los títulos mayor se mantendrá en la cartera de UBI Banca SpA y tendrá una cupón igual a Euribor 6M + 0,5%. En relación con dichos valores mayor en breve se hará una solicitud para la liberación del GACS por parte del Estado italiano.
Los títulos entresuelo e menor será vendido por UBI Banca a terceros inversores. La desconsolidación de los préstamos incobrables subyacentes a la operación de titulización se espera en los resultados financieros del tercer trimestre de 2018.
Después de la desconsolidación, el proporción Se espera que la tasa de morosidad bruta/préstamos brutos totales disminuya, proforma a partir de los datos de marzo de 2017, del 12,74 % a alrededor del 11,3 %.
Con la venta de la cartera de Npl, Ubi Banca espera una reducción significativa de proporción de Texas del orden de 10 puntos porcentuales.
Finalmente, se está preparando una nueva venta de préstamos dudosos (90% sin garantía) que se llevará a cabo entre finales de 2018 y principios de 2019, y no será objeto de titulización. Los detalles se comunicarán más adelante.
