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Ubi, boom de bonos perpetuos. Unicredit coloca bonos por 2 mil millones

Ubi cerró con éxito la emisión inaugural de Additional Tier 1 por un total de 400 millones de euros: Unicredit colocó dos bonos en el mercado por un total de 2 mil millones contra una demanda que superó los 4 mil millones

Ubi, boom de bonos perpetuos. Unicredit coloca bonos por 2 mil millones

Ubi Banca y Unicredit obtienen una serie de importantes colocaciones de bonos.

Ubi cerró con éxito la emisión inaugural de Additional Tier 1 por un total de 400 millones de euros, destinada a inversores institucionales. La emisión ayudará a optimizar la estructura de capital del banco. Tal y como se indica en una nota, gracias al volumen de órdenes recibidas de aproximadamente 450 inversores institucionales (por más de 6 millones de euros), la guía del cupón inicial, anunciada en la zona del 6,5%, se revisó a la baja un 0,625% y se fijó el cupón final al 5,875% durante los primeros 5 años y medio. El cupón es pagadero semestralmente vencido, los días 20 de junio y 20 de diciembre de cada año, a partir del 20 de junio de 2020 (primer cupón corto). El precio de reoferta es en 100.

Los valores son perpetuos y podrán ser retirados por el emisor desde el 20/01/2025 hasta el 20/06/2025 y posteriormente en cada fecha de pago de cupón. De no ejercerse la opción de amortización anticipada antes del 20/06/2025, se redefinirá un nuevo cupón a tipo fijo que tendrá una validez de 5 años y posteriormente se redefinirá a intervalos de 5 años, sumando el diferencial original igual a 606,6 XNUMX pb al tipo mid swap en euros del mismo vencimiento vigente en ese momento, calculado anualmente y recalculado semestralmente.

La calificación esperada del valor es B2/B+ (Moody's/S&P). La acción cotizará en la Bolsa de Valores de Irlanda (Global Exchange Market)

En cuanto a Unicredit, colocó dos bonos en el mercado por un total de 2 millones frente a una demanda que superó los 4 millones de euros. Las solicitudes provinieron de más de 350 inversores institucionales.

En cuanto a la primera emisión, Unicredit colocó bonos senior no preferentes a 6 años (vencimiento enero 2026), no reembolsables en los 5 primeros por 1,25 millones de euros. Los bonos pagarán un cupón fijo anual del 1,20%.

En cuanto a la emisión a 10 años, Unicredit colocó bonos por 750 millones a una tasa fija de 1,80%.

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