El desafío de Donald Trump, atrincherado en la Casa Blanca y empeñado en no reconocer el veredicto de las urnas, empieza a provocar graves trastornos en el funcionamiento de los mercados. Ayer, mientras el magnate reunía a sus legisladores más cercanos (recibiendo un tibio apoyo), los mercados tuvieron que tomar nota de la negativa del saliente secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, de extender los principales programas de asistencia financiera lanzados junto con la Reserva Federal al momento del estallido de la pandemia.
EL TESORO DE ESTADOS UNIDOS PIDE DEVOLUCIÓN DE DINERO, FED SUBE
Efectivamente, Hacienda ha pedido la devolución del dinero anunciando la retirada de los avales estatales sobre cinco planes de préstamo y dos planes de compra de letras emitidas por empresas. La Reserva Federal, que lleva meses pidiendo que todos los instrumentos de intervención de emergencia se adelanten de forma indefinida, no se lo tomó bien y emitió un comunicado para subrayar los peligros de estrés financiero provocado por la decisión de la Casa Blanca. El nuevo tira y afloja no preocupa demasiado a los mercados, también porque por la tarde llegaron declaraciones conciliadoras del Congreso sobre el nuevo plan de estímulo a las familias y empresas afectadas por la pandemia. Pero el conflicto, que coincide con un aumento inesperado de los desempleados, ciertamente no ayuda.
LOS PRECIOS CAEN EN JAPÓN, MACY'S SE DERRUMBA EN NUEVA YORK
Los mercados asiáticos se mezclaron esta mañana. El Nikkei de Tokio cerró con una baja del 0,3% el día de la elevación del nivel de alarma sanitaria en la capital y la publicación de los datos de inflación. La demografía sigue haciendo sentir sus efectos en Japón: en octubre, los precios de consumo, excluidos los productos frescos, registraron la caída interanual de los últimos diez años (-0,7%). En este clima finalizó la visita del COI para evaluar la hipótesis de reiniciar la máquina olímpica en 2021. El yen se debilita frente al dólar tras seis sesiones consecutivas de apreciación.
Hang Seng de Hong Kong (+0,5%) y Sensex de Mumbai (+0,3%) ambos subieron; a la par el CSI 300 de las listas de precios de Shanghai y Shenzen y el Kospi de Seúl.
Los futuros del índice S&P cayeron esta mañana (-0,4%, +0,39% al cierre de ayer); Dow Jones +0,15%, Nasdaq +0,87%.
Macy's -20%: continúa la crisis del comercio tradicional. Hoy es el Black Friday de Amazon.
La carrera de bitcoin continúa, superando el pico de 18 mil dólares (+80% en menos de dos semanas).
El euro se apreció ligeramente frente al dólar, en 1,188. El mes pasado, el euro fue la moneda más utilizada en el mundo para los pagos transfronterizos: no sucedía desde febrero de 2013 que la moneda única superara al dólar.
El petróleo WTI baja un 0,3%, a 41,6 dólares el barril: se acerca la tercera sesión consecutiva de subidas. Misma situación para Brent. Libia da a conocer que ha alcanzado los 1,25 millones de barriles de crudo exportados por día. En China, los inventarios están en el 70,3% de la capacidad total, por debajo de los niveles récord de la encuesta anterior (73%).
RECUPERACIÓN, NO DE HUNGRÍA Y POLONIA. LAGARDE: RECUPERACIÓN EN RIESGO
“Hungría y Polonia vetaron la decisión sobre el Fondo de Recuperación y dejaron claro que no pueden aceptar la condicionalidad del estado de derecho: no podemos enviar la propuesta al Parlamento Europeo”. Angela Merkel es seca al describir el resultado de la video cumbre entre los jefes de estado y de gobierno de la Unión. Los 750 millones de Next Generation Eu y el Presupuesto de la UE 2021-2027 de 1.074 millones siguen estancados, víctimas del "no" de Viktor Orbàn y Mateusz Moraviecki a la opción de vincular el pago de fondos al respeto del Estado de derecho. La parada, detecta frente al Parlamento Europeo Christine Lagarde, coincide con "la temporada más peligrosa", que durará "hasta que las vacunas estén en un estado avanzado y la recuperación pueda recuperar el impulso". De ahí el llamamiento a los gobiernos para que “el paquete Next Generation entre en funcionamiento sin demora para facilitar políticas fiscales expansivas. Si esto no sucede, continuó Lagarde, los consumidores seguirán siendo muy cautelosos en un entorno altamente incierto”.
LUGAR DE NEGOCIOS DESPUÉS DE CUATRO LEVANTA EL FRENO
Se interrumpió la racha positiva de Piazza Affari: -0,45%, hasta los 21.536 puntos, tras cuatro sesiones consecutivas al alza. Las demás listas europeas siguen más rezagadas. Fráncfort -0,85%. El conglomerado alemán Thyssengroup perdió un 7,1% después de decir que necesitará recortar otros 5 puestos de trabajo (además de los 6 ya anunciados) para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus en el negocio de la compañía.
EL CORREO ESTÁ EN AUGE EN LONDRES
Londres -0,77%. British Royal Mail +8,1% después de revisar al alza su pronóstico para el año debido a un aumento en la demanda de servicios de entrega gracias a las compras en línea.
París -0,67%. Vallourec, competidor de Tenaris, se desploma un 10% tras los primeros nueve meses. Madrid -0,57%.
Norwegian cae un 15,0% tras declararse en quiebra.
La empresa de ingeniería suiza ABB bajó un 2,7% tras anunciar la venta de tres filiales que generaron 1,75 millones de dólares en ventas.
EL ORO SE DESLIZA A MÍNIMOS, LA LIRA TURCA REBOTA
El oro cayó un 0,7% a 1.859 dólares, cerca de un mínimo de cuatro meses. Desde el pico récord de 2020 ha perdido un 10%.
Entre las divisas destacó la lira turca, una de las divisas emergentes más vendidas durante 2020 (-35% frente al euro desde el 4,75 de enero). El banco central elevó su tasa de interés de referencia en 10,25 puntos desde el 15 % al XNUMX % en su primera reunión de política monetaria bajo el liderazgo del nuevo gobernador Naci Agbal y tras la renuncia del ministro de Hacienda y Finanzas Berat Albayrak, yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien se inclinó así ante su gran enemigo, el mercado financiero.
DIFUNDIR AL 118, EL XNUMX AÑO ESPAÑOL HACIA EL INTERÉS CERO
Sesión final de paridad para los BTP, que se recuperan de los mínimos de la mañana al término de una sesión carente de ideas. Con motivo del feriado de Acción de Gracias, la liquidez en los mercados se reduce. El movimiento del mercado italiano siguió al de la curva alemana, finalizando el diferencial de rendimiento entre diez años en 118 puntos básicos.
La tarjeta española se ha comprado bien: el tipo a 60 años está cada vez más cerca del umbral psicológico de cero, quedando algo más de XNUMX céntimos que Alemania.
INWIT SUPERSTAR BAJO EL IMPULSO DE LA OPI DE VANTAGE (VODAFONE)
El mejor valor en Piazza Affari fue Inwit (+3,3%), tras el Investor Day de Vantage Towers, la compañía de torres de Vodafone que ayer presentó su próxima salida a Bolsa, por valor de al menos 14 millones de libras. Inwit, controlada por Tim y Vodafone, podría, según Bloomberg, repartir un cupón de 30 euros (+76%).
SNAM BLITZ EN DE NORA, LÍDER DEL HIDRÓGENO VERDE
Snam también tuvo un buen desempeño (+2%), que compró el 33% del fabricante de electrodos De Nora al fondo de capital privado Blackstone. El 100% de la compañía estaba valorada en 1,2 millones de euros. De Nora también participa activamente en tecnologías verdes de tratamiento de agua e hidrógeno. Para el CEO Marco Averà esta es una "oportunidad única" para fortalecer el papel de Snam en la transición energética. “La asociación con De Nora – añade – nos permitirá ser líderes en el desarrollo del hidrógeno verde, que se está convirtiendo en un elemento clave de la descarbonización en Italia, en Europa y en muchos países del mundo”.
Italgas (+0,66%), A2A (+0,49%) y Enel (+0,52%) también avanzaron. Plana Terna (+0,03%), tras el anuncio del plan industrial a 2025 que prevé una fuerte aceleración de las inversiones en actividades reguladas en Italia.
STELLANTIS SE ACERCA, FCA CORRE
FCA corre (+2,07%) tras el anuncio de que las reuniones para la fusión con Peugeot y el nacimiento de Stellantis se realizarán el 4 de enero. Diasorin asoma la cabeza (+1,59%). Entre los bancos, Bper sigue bien comprado (+0,64%), en un contexto de debilidad del sector. Las ventas golpearon Amplifon (-3,74%); Prysmian (-2,68%); Banca Mediolanum (-2,52%) y Azimut (-2,38%).
RETRACE MEDIASET, EL HOLDING MEDIÁTICO DE LA SERIE A EN SUS PRINCIPIOS
Fuera de la cesta principal Mediaset retrocede, un 2,51% después de negar haber recibido cartas del consejo de Vivendi dirigidas al consejo de administración del grupo (según informan fuentes de prensa) en un intento de resolver las disputas que se mantienen desde hace tiempo.
El fútbol cotizado es flojo: Juventus -1,45%, Roma -4,18%. La asamblea de la Lega Serie A ha aceptado la oferta conjunta de CVC, Advent y FSI que han puesto sobre la mesa 1,7 millones de euros por el 10% de la sociedad que gestionará los derechos audiovisuales de la liga de fútbol.
LA PRIMERA CASA EMPUJA MUTUIONLINE (+6,2%)
Salto de Mutuionline (+6,19%): según el Observatorio de la compañía, en octubre las solicitudes de hipotecas con destino a la compra de primera vivienda alcanzaron su nivel más alto desde el tercer trimestre del año pasado, con el 47,4% del total. Esprinet -3%: Irtop eleva el precio objetivo de la acción hasta los 11,26 euros, desde los 8,26 euros anteriores. Technogym -4,5%: Stifel recorta su rating a Hold, con un precio objetivo de 9,30 euros.
