En la sesión final, las bolsas europeas confirmaron las caídas, tras una jornada muy volátil, especialmente para Milán: el Ftse Mib cerró a la baja un 1,07%, en los 18.640,35 puntos, el Dax un 0,73%, el Ftse 100 de Londres un 1,01% y el Cac en un 1,11%. Después de un comienzo negativo, en la mañana Piazza Affari se tornó positiva en contraste con las demás bolsas europeas. Sin embargo, la recuperación duró poco: las listas retrocedieron tras los resultados de la subasta de BTP a 5 y 15 años que vieron un aumento en los rendimientos y no convencieron al mercado.
El Tesoro ha colocado valores por valor de 2,965 millones de euros frente a un objetivo máximo de 15 millones de euros y las rentabilidades de los BTP a 5,90 años se han disparado hasta los niveles más altos desde la introducción del euro (5,34% desde el 5% del última subasta). El BTP con vencimiento a 4,93 años se colocó con un rendimiento de 1,42%. Tras los resultados, el euro cayó por debajo de los 1,4178 dólares hasta los 300 y el diferencial entre el Bund y el Btp finalmente volvió a empezar, situándose de nuevo por encima de los 286 puntos básicos y volviendo por la tarde a rondar los XNUMX puntos básicos.
Por otro lado, la tensa situación la confirma el oro que alcanzó un nuevo máximo en Londres en 1.594 dólares la onza. Moody's ha declarado que Estados Unidos corre el riesgo de perder el triple A si no se llega a un acuerdo sobre el techo de la deuda, mientras que Grecia ha sufrido un nuevo rechazo por parte de Fitch que ha eliminado a Atenas de la lista de 'revisión de calificación negativa' y la ha llevado a 'CCC'.
Mientras tanto, el FMI ha reiterado que la implicación del sector privado en un nuevo plan pro-Grecia es fundamental, invitando a Atenas a avanzar con más decisión en el frente de las reformas fiscales y estructurales. Por si fuera poco, el boletín mensual del BCE muestra que la recuperación global está luchando por despegar, mientras que “los riesgos a la baja asociados a las persistentes tensiones en algunos segmentos del mercado podrían extenderse a la economía real”.
A esto se suman los temores del FMI: en un documento presentado al G20 para el G20 del 9 y 10 de julio, el Fondo Monetario afirma que los riesgos a la baja para la economía mundial se han incrementado y el crecimiento económico en las economías avanzadas es lento. Por su parte, al inicio Wall Street se vio impulsado por datos macro mejores de lo esperado (especialmente solicitudes de prestaciones por desempleo y ventas minoristas) y el buen desempeño trimestral de Jp Morgan. Actualmente el Dow Jones ha subido un 0,08% y el Nasdaq ha bajado un 0,25%.
TRAS LAS SUBIDAS, LOS BANCOS VUELVEN A LOS ROJOS BPM PRESENTA EL PLAN EN BANKITALIA
Piazza Affari registró una sesión volátil arrastrada por el estado de ánimo de las acciones bancarias cuyas ventas cayeron tras los resultados de la subasta Btp de media mañana. Ni siquiera el sí del Senado a la maniobra, que va así camino de su aprobación definitiva, ha ayudado a levantar los ánimos. Para mañana se esperan los resultados de las pruebas de estrés europeas que, según dijo Mario Draghi a la ABI, deberían ser en general positivas. El sector vivió así una jornada mixta caracterizada también por la buena marcha de Unicredit y Banco Popolare.
Sin embargo, al final de la sesión, las caídas afectaron a todas las principales instituciones: el Banco cerró con una caída del 0,28% a 1,408 euros, Unicredit perdió un 0,32% a 1,236 euros, Intesa Sanpaolo, fuertemente afectada durante el día, abandonó el campo un 2,13%. a 1,607 euros, Ubi 2,71% a 3,512 euros y Bmps 2,12 por ciento a 0,508 euros. Las compras de Caltagirone continúan en el instituto sienés y, según comunicados internos de negociación, entre el 8 y el 11 de julio Francesco Gaetano Caltagirone compró 10 millones de acciones de B.Mps a un precio entre 0,501 y 0,521 euros, por un valor total de 5.074.800 euros. Bpm cae 2,23% a 1,491.
El vicepresidente de Piazza Meda, Graziano Tarantini, declaró en una entrevista con el Corriere della Sera que la ampliación de capital se realizará en noviembre y que podría ser por un monto inferior a los 1,2 millones de euros previstos por la delegación. Sobre el aumento de apoderados, luego precisó que no es un no definitivo y que se volverá a presentar cuando sea posible.
La alta dirección de Bpm se ha desplazado esta tarde a Bankitalia para hacer balance de los cambios que se están produciendo en la institución, motivados por los hallazgos de via Nazionale, y para presentar las directrices del plan industrial que será aprobado por el consejo el 19 de julio. Fondiaria Sai sigue a la baja (-1,37% a 2,014 euros). El plazo para el ejercicio de los derechos al aumento de capital expira mañana. Mientras tanto, los franceses de Groupama han abandonado el juego: el grupo ha retirado la solicitud que había remitido a Isvap, la autoridad supervisora de seguros, para obtener la autorización para adquirir una participación en el capital del grupo Ligresti de entre el 10 y el 20 por ciento.
Pese a la confirmación de Fitch, Generali perdió un 2,42% hasta los 13,29: la calificadora decidió confirmar el rating de Ifs en 'AA-' y el de largo plazo en 'A+', sin ningún cambio para la perspectiva que se mantiene en 'Estable' en un desempeño operativo sólido en 2010 y expectativas positivas sobre márgenes sólidos de la actividad de suscripción en sus mercados principales, así como la extracción de valor de su presencia en Europa Central y del Este. FIAT, AVANZA INTEGRACIÓN CON CHRYSLER Sergio Marchionne anticipó que Fiat y Chrysler tendrán una dirección única, en lugar de 25 gerentes cada una.
Con el próximo consejo el 26 de julio, el grupo consolidará los resultados de Detroit. Fiat cayó un 1,33%, pero Fiat Industrial, que cobró la cobertura de Goldman SSachs con una compra, cerró con una subida del 0,77% a 8,515. Mientras tanto, Fiom ha proclamado para mañana una huelga de ocho horas en las fábricas de ambos colectivos contra el impago del saldo del bono de desempeño y por los derechos de los trabajadores.
PARMALAT, LACTALIS AL 83,33% EVALUACIONES CONTRASTADAS DE ENEL
Ayer por la noche se conocieron los datos definitivos de la OPA de Lactalis sobre Parmalat, en los que se confirma que los franceses pasan a tener el 83,33% del capital. La empresa seguirá cotizando. La bolsa registró hoy una caída del 5,29% hasta los 2,22 euros. Paul Singer aumentó su participación al 4,015%: el 0,632% de esta participación se mantiene como prestatario, mientras que el 3,383% restante es propiedad. Además, el 2,006% se mantiene a través de la filial Elliott International y el 2,009% a través de The Liverpool Limited Partnership.
Enel cerró con una caída del 1,35% hasta los 4,096, lastrada por el informe de HSBC que empeoró el rating de sobreponderado a neutral y redujo el precio objetivo de 5,10 a 4,70 euros. En cambio, hoy Beremberg Bank ha comenzado a cubrir la acción con un precio objetivo y de compra de 4,8 euros por acción por tres razones: la acción está valorada con un descuento en el sector (8,3 la relación precio-beneficio frente a un promedio de 10,6), caja fuerte generación, dividendos entre los mejores del sector (la rentabilidad es del 7,2% frente al 6,3% del sector). La ayuda también proviene del posicionamiento de Enel para las energías renovables en América Latina. Mediaset y Mediolanum también pesaban, bajando respectivamente un 1,69% hasta los 3,022 y un 3,28% hasta los 2,892 euros.
POLTRONA FRAU Y LUXOTTICA ENTRE LAS MEJORES ADVANCE CONTINÚA DE CAMPARI
Entre los mejores valores se encuentran Poltrona Frau (+2,59%), Campari (+0,39%) y Luxottica (+0,94%), este último tras la promoción neutral de UBS. A2A (-0,30% a 1,002) publicó hoy su tercer informe de sostenibilidad: en 2010 el Valor Agregado Global generado aumentó un 20%; El 75 % se distribuyó entre los principales interlocutores (inversionistas, prestamistas, personal, AP, comunidades locales), la participación de la producción de electricidad verde creció un 7 % y superó el 36 % del total, se evitaron 3 millones de toneladas de CO2 equivalente El número de los accidentes disminuyeron un 10% con respecto a 2009; la presencia de A2A en los índices éticos internacionales crece a diez.
