Tip-preIPO – TIPO SpA – empresa participada de TIP – Tamburi Investment Partners SpA (TIP-Mi) banco comercial de inversión que cotiza en el segmento Star de Borsa Italiana, ha firmado el contrato definitivamente vinculante para la venta de todas sus participaciones (directas e indirectas) en iGuzzini Illuminazione SpA al grupo sueco Fagerhult AB. La unión de las dos empresas creará uno de los principales grupos europeos en el sector de la iluminación profesional. El precio establecido es de 385 millones de euros brutos de deuda financiera y se pagará, al cierre, en efectivo el 74% y en acciones de nueva emisión de Fagerhult el resto.
Entrada en la capital de iGuzzini con una inversión inicial de unos 21 millones de euros, posteriormente incrementada en otros 11 millones de euros, con esta venta TIPO espera lograr una plusvalía de aproximadamente 60 millones de euros, además de los dividendos ya cobrados. El cierre se producirá una vez obtenidas las autorizaciones antimonopolio en Alemania y Rusia, así como los acuerdos relativos al aumento de capital asociado. El mayor accionista de Fagerhult, Investment AB Latour, que posee aproximadamente el 49 %, así como Lannebo Fonder y Swedbank Robur Fonder, que juntos poseen aproximadamente un 12 % adicional, han confirmado tanto su apoyo a la transacción como su intención de suscribir a prorrata la ampliación de capital. previsto para la devolución del préstamo puente que se activará por la parte del precio en efectivo.
