Tim ha elegido a los asesores que la ayudarán a evaluar la oferta del fondo estadounidense KKR que, si se cumplen ciertas condiciones, podría convertirse pronto en una OPA amistosa sobre el 100% de las acciones de la compañía telefónica italiana. Se trata del gran banco de inversión estadounidense Goldman Sachs y la firma estadounidense LionTree, que se especializa en operaciones de telecomunicaciones.
Así lo estableció el Comité Tim presidido por Salvatore Rossi, quien pidió a los dos asesores financieros que lo ayudaran a "permitir que el BoD evalúe completamente el alcance, el contenido, las condiciones y las consecuencias de la Declaración Indicativa No Vinculante (de KKR), así como madurar y asumir, de manera adecuadamente informada, las decisiones en relación con las mismas en lo que le corresponda”.
Además de los dos asesores financieros, el Comité Tim también ha elegido un asesor legal en Studio Gatti, Pavesi, Bianchi y Ludovici.
"Los asesores - especifica una nota detallada emitida ayer por la noche por Tim - apoyarán a la Junta Directiva de Tim en los análisis y evaluaciones de la Declaración Indicativa No Vinculante (de KKR) con referencia, entre otros, a su sostenibilidad financiera". plan y cualquier incertidumbre o riesgo de implementación. Los asesores también tendrán que ayudar a Tim a evaluar los efectos de propiedad, empleo, gestión y gobierno de las transacciones en discusión.
Es un paso adelante en el complejo juego que podría conducir a la oferta pública de adquisición de KKR, si maduran ciertas condiciones, pero la oferta pública de adquisición aún no ha despegado porque ahora necesitamos la debida diligencia y las evaluaciones de KKR por parte del Gobierno, así como del propio Tim. Todo apunta a que, si no hay imprevistos, la OPA podría alcanzarse en los primeros meses de 2022 pero Tim deja otras puertas abiertas y, de hecho, advierte que los asesores también tendrán que asistirle en el análisis de "posibles alternativas estratégicas para la la mejor valorización y/o desarrollo del grupo y sus activos en interés de la Sociedad, sus accionistas y grupos de interés”. La referencia es a los proyectos de red única ya las conversaciones entre Vivendi y Cdp que pueden o no formar parte de la OPA, si la OPA -por una u otra razón- no despega.
