Wall Street se va de vacaciones, el dólar no. La divisa estadounidense avanza, apoyada por las expectativas de un tapering más robusto, mientras que el euro languidece bajo la presión del Covid-19. El cruce rondaba los 1,12 después de que las actas de la reunión de la Reserva Federal del 3 de noviembre revelaran que incluso las palomas admiten que la alta inflación tardará más de lo esperado en disminuir. Las actas muestran que algunos miembros del banco central estaban presionando para una reducción más rápida. Las bolsas asiáticas, hoy privadas de la referencia de Wall Street, se movieron esta mañana en un orden aleatorio.
DIMON BROMEA SOBRE BEIJING, LUEGO SE DISCULPA
La curiosa metida de pata de Jamie Dimon fue noticia: el banquero de JP Morgan, al celebrar el centenario del banco, dijo: "Viviremos más que el Partido Comunista Chino", solo para disculparse un par de horas después. A Xi JingPing no le gustan las bromas.
El Nikkei de Tokio ha subido un 0,6% esta mañana. El CSI 300 de los índices de Shanghai y Shenzen baja un 0,3%. Ayer por la noche, el primer ministro Li Keqiang instó a los gobiernos distritales y provinciales a utilizar recursos financieros especiales para impulsar una recuperación económica que está luchando o muestra signos de desaceleración.
BOUNCE TECH EN HONG KONG. MINISTRAR EN COREA
Hang Seng de Hong Kong +0,2%. Hang Seng Tech se recupera después de seis sesiones bajistas consecutivas. En el interior, Alibaba +2 %, Baidu +3,3 %, Bilibili +4 %. El promotor inmobiliario Kaisa Group vuelve a cotizar un 18 % más, ya que la empresa anunció un plan de reestructuración de la deuda.
Kospi de Seúl pierde un 0,3%. El won se está debilitando frente al dólar, a pesar de que el banco central ha subido los tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos y ha elevado sus previsiones para 2022 sobre los precios al consumidor.
LOS MINUTOS FED ANTICIPAN LA DISMINUCIÓN
Los mercados bursátiles de Wall Street se movieron poco, en previsión de la fiesta de compras: Dow Jones -0,02%, S&P +0,23%, Nasdaq +0,44%. Las actas del banco central sugieren un nuevo recorte de las compras en el mercado.
Ducha fría para Nordstroem (-24%) y Gap (-25%). Los dos gigantes de la confección pagan el retraso en los suministros para Navidad. Faltan los artefactos de Vietnam tras los cierres por el Covid. Los fabricantes de PC, por otro lado, ejecutan: Dell +110%.
PETRÓLEO POCO MOVIDO ESPERANDO OPEP+
El petróleo se movió poco después de la publicación de datos sobre los inventarios de petróleo crudo y gasolina por parte de la Administración de Información de Energía: la semana pasada las reservas de crudo aumentaron en un millón de barriles. El Wall Street Journal informa que Rusia y Arabia Saudita pedirán a otros miembros de la OPEP+ que suspendan o ralenticen el programa para aumentar la producción.
ALEMANIA TIEMBRA, PERO NACE EL GOBIERNO SCHOLZ
Alemania, año cero. El aumento récord de contagios (24 positivos y 66.884 muertos en las últimas 335 horas) hace sonar la campana de emergencia de la economía alemana, mientras en algunas regiones las instalaciones sanitarias ya están al límite. Pero la alerta roja, confirmada por la ralentización del índice Ifo, también tuvo el efecto de dar un sobresalto a las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno, el primero en dieciséis años que no girará en torno a la figura de Angela Merkel.
Olaf Scholz logró que las partes se pusieran de acuerdo con el que había iniciado las consultas. El nuevo canciller, según los rumores, también ha garantizado la elección del nuevo presidente del Bundesbank, equilibrando así el poder del nuevo ministro de Hacienda, el estricto liberal Christian Lindner. Pero Isabel Schnabel, miembro alemana del BCE, hizo saber que, en su opinión, "estamos viviendo con una inflación relativamente alta".
PANETTA: REDUCIR LAS COMPRAS ES IGUAL A UN SPREAD
Las declaraciones de Fabio Panetta, un miembro italiano del BCE, encajan en este panorama, en respuesta a la sugerencia de los halcones, entre ellos el saliente Jens Weidmann, en contra de nuevas compras de valores por parte del Banco Central. “Una reducción inapropiada y drástica de las compras de bonos -dijo- equivaldría a adoptar una política monetaria restrictiva”. Y nuevamente: “No debemos exagerar el riesgo de que los choques de oferta se conviertan en un choque de demanda y amenacen la recuperación aplicando medidas monetarias restrictivas o tolerando pasivamente un endurecimiento indeseable de las condiciones financieras”.
Estas escaramuzas, combinadas con la tendencia alcista de los bonos del Tesoro, mantuvieron a los bonos del Tesoro italianos bajo presión, aunque la brecha con el bund se redujo al final.
EL RENDIMIENTO AUMENTA, SE DISTRIBUYE HASTA 132
El diferencial se detiene en 130 desde 127 en la víspera, luego de ampliarse hasta 132,5 puntos. El rendimiento del bono italiano a 1 años aumentó más del 1,07 % (hasta el 0,25 %) frente al Bund (-XNUMX %).
El euro rompió su soporte frente al dólar en 1,12 después de que los datos positivos de EE. UU. fortalecieran las expectativas de aumento de las tasas de interés, respaldando al dólar.
EL NEGOCIO DE PLAZA SE INICIA DE NUEVO, LA UE APRUEBA LA MANIOBRA
Piazza Affari (+0,68%) sube por encima de los 27 mil (a 27.184 puntos). La Comisión Europea ha dado luz verde a la ley de presupuestos de Italia, al tiempo que ha recordado que el Gobierno y el Parlamento deben fijarse el objetivo de reducir el incremento del gasto público corriente. “Hoy ninguna ley de presupuesto ha sido rechazada”, observó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
SE DERRUMBA LA LIRA, QUÉ TURQUÍA DE NEGOCIOS PARA BBVA
Frankfurt cierra en rojo (-0,35%). Madrid pierde un 0,39%; piso París y Amsterdam. El banco español BBVA ha reiterado su voluntad de comprar el control del turco Garanti Bank. En efecto, el instituto hace saber que la oferta (2,25 millones de euros) se formuló en lira turca, que, mientras tanto, ha perdido un 23% frente a la moneda común europea.
RICHARD FUERA DE NARANJA
Terremoto en las telecomunicaciones francesas. Stephane Richard, pdg de Orange, ha dimitido de la dirección de la ex France Telecom pocas horas después de la condena suspendida de un año remediada por complicidad en el asunto Tapie, el millonario reembolso remediado en su momento por el expresidente del Olympic Marsella. . Londres es más optimista, +0,29%.
TELECOMUNICACIONES, EL MERCADO CREE EN EL RELANZAMIENTO DE KKR
Un póquer de acciones permitió que Piazza Affari cerrara en territorio positivo; Telecom, Enel, Unicredit y Banca Mediolanum, ahora huérfana del padre fundador, Ennio Doris.
En vísperas del enfrentamiento de la junta de mañana, Telecom Italia vuelve a la normalidad (+15,63%, a 0,50 euros), un umbral superado varias veces durante el día, lo que confirma que el mercado cree que KKR puede aumentar su oferta (hipótesis negada por ahora) con respecto a la "manifestación de interés" y así convencer a Vivendi. El gobierno italiano seguirá de cerca la evolución de la manifestación de interés del fondo Kke y, cuando se formalice la operación, se analizarán todos los perfiles de interés público. Así lo dijo por la tarde el ministro de Desarrollo Económico, Giancarlo Giorgetti. Según el viceprimer ministro, es prematuro hablar del ejercicio del poder de oro por parte del Estado: “Primero habrá que esperar novedades para conocer el contenido concreto de la operación”. Entre las acciones del sector de las telecomunicaciones, Tim ocupa el tercer lugar en Europa con una ganancia de +32%, superada por Nokia (+62%) y Freenet (+35%).
A ENEL LE GUSTA LA APUESTA VERDE DE STARACE
Enel brilla (+2%). Francesco Starace, en la presentación del plan estratégico 2022/24, ha anunciado que invertirá directamente 170 millones de euros hasta 2030 y movilizará aún más con el objetivo de anticipar los planes para convertirse en libre de carbono en 2040. El grupo, que prevé movilizar un gasto total de 210 millones de euros para 2030, dijo que gastaría 70 millones de euros en energía renovable para aumentar su capacidad a 129 gigavatios. El gigante eléctrico también podría decidir escindir e incluso listar la red de estaciones de carga de automóviles.
MEDIOLANUM +2,91%, UN HOMENAJE A ENNIIO DORIS
Fuerte subida también de Banca Mediolanum (+2,91%) en el día de luto por el fallecimiento de Ennio Doris. En realidad, el traspaso del fundador a su hijo Massimo se produjo hace tiempo, pero lo que mueve la bolsa es la remota posibilidad de operaciones de M&A.
S&P RELANZA UNICREDIT
Finalmente, Unicredit subió (+2,97%) en la ola de la promoción de la calificación por parte de la agencia S&P Global. La perspectiva también cambia de estable a positiva.
Los industriales, en cambio, pierden terreno: el maillot negro de la jornada es para Buzzi Unicem (-1,68%), seguido de Stellantis (-1,19%) y Diasorin (-1,03%).
FINCANTIERI, AMPLIACIÓN DE CAPITAL MIEDO
La caída de Fincantieri fue fuerte (-4,63%). La empresa se enfrentará a una sólida ampliación de capital si quiere hacerse con el control de Oto Melara y Wass de manos de Leonardo.
SOMEC REALIZARÁ LA FACHADA DE LOS HOSPITALES DE BOSTON
Destaca Somec (+3,47%), que adquirió un nuevo pedido para las fachadas del Hospital General de Massachusetts, por un valor total aproximado de 60 millones de euros.
