Tim y Vodafone han cerrado con éxito la venta del 8% de Inwit. Una participación del 4% en Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane SpA) de cada una de las dos compañías telefónicas se colocó en el mercado a través de un procedimiento de colocación acelerada, reservado para inversores institucionales. Vodafone y Telecom actualmente tienen una participación del 37,5% cada uno del capital social de Inwit y, tras la realización de la oferta, seguirán manteniendo el control conjunto y tener una participación igualitaria en el capital social de la empresa, y reservarse el derecho de cerrar anticipadamente la oferta y/o modificar sus términos en cualquier momento. En concreto, las acciones de Tim y Vodafone en Inwit caerán hasta el 33,2% con unos ingresos energéticos de 400 millones de euros cada uno, habiendo vendido el 4,3% de Inwit a 9,60 euros la acción.
Tim ha comunicado que tiene la intención usar los ingresos para desapalancarse. Por lo tanto, las acciones se colocaron entre inversores institucionales italianos y extranjeros cualificados. Dentro de la oferta, BofA Securities, Banca IMI, Goldman Sachs International y UBS actúan como coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos.
En el contexto de la oferta, Vodafone Europe BV y Tim han asumido, de acuerdo con la práctica del mercado, un compromiso de bloqueo sobre las acciones residuales mantenidas directa e indirectamente en Inwit por un período de 90 días a partir de la fecha de liquidación de la transacción. Durante este período de bloqueo, salvo determinadas excepciones en línea con la práctica del mercado, Vodafone Europe BV y Tim no podrán realizar ningún acto de enajenación de las acciones de la compañía sin el consentimiento previo de los Joint Bookrunners (que no será injustificadamente retenido).
