Tim ha colocado un salto destinado a inversores institucionales. El bono es de tipo fijo, tiene un vencimiento a cinco años y tiene un valor de más de mil millones de euros. “El rendimiento de la emisión, incluso a 4,125%, resulta inferior al coste medio de la deuda del grupo – se lee en una nota de la empresa – que a finales de septiembre de 2018 rondaba el 4,4%. La emisión se enmarca en el proceso de optimización y refinanciación de la deuda que vence”.
En detalle, el valor del bono asciende a mil millones y 250 millones de euros. La fecha de liquidación es el 11 de enero de 2019, mientras que el plazo está fijado para el 11 de abril de 2024. El rendimiento efectivo al vencimiento, igual a 4,125%, corresponde a un rendimiento de 387,6 puntos básicos por encima de la tasa de referencia (intercambio medio). “Los bonos se emitirán en el marco del programa EMTN de 20 millones del grupo –concluye la nota– y cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo”.
