Tim cerró con éxito el lanzamiento de un bono a tipo fijo por 750 millones de euros destinado a inversores institucionales “con uno de los cupones más bajos de la historia de un bono en euros”. La empresa lo comunica a través de una nota.
La rentabilidad de la emisión es del 2,876%, inferior al coste medio de la deuda del grupo, que se sitúa en el 2018% a cierre de marzo de 4,6. La emisión se enmarca en el proceso de optimización y refinanciación de la deuda que vence.
Estas son las características de la emisión de bonos:
- Emisor: Telecom Italia SpA
- Importe: 750 millones de euros
- Fecha de liquidación: 28 de junio de 2018
- Fecha límite: 28 de enero de 2026
- Cupón: 2,875%
- Precio de emisión: 100,000%
- Precio de Redención: 100,000%
- El rendimiento efectivo al vencimiento de 2,876%, corresponde a un rendimiento de 226,1 puntos básicos por encima de la tasa de referencia (mid swap).
Los bonos se emitirán bajo el programa EMTN de 20 millones de euros del grupo y cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
