Hoy, martes 8 de junio, aterriza en la Bolsa de Milán El Grupo Marítimo Italiano, empresa que produce yates de lujo bajo las marcas Admiral y Tecnomar.
El precio de la oferta se fija en 4,9 € por acción y la capitalización del grupo asciende a aproximadamente 260 millones de euros.
El importe total de la colocación es 97 millones, de los que 47 irán a parar a la sociedad y 50 al accionista de referencia GC Holding, en caso de ejercicio del derecho de aumento de oferta y “sobreasignación”.
La oferta pública inicial de The Italian Sea Group es la tercera de 2021 (después de Philogen y Seco) en el segmento MTA de Piazza Affari.
Los inversores incluyen aliclo, empresa del empresario Marc Coucke, e Balneario George Armani, que aportaron respectivamente 26 y 13 millones de euros (equivalentes a alrededor del 10 y el 5% del capital). El empresario Marc Coucke compró otra participación del 1,5%.
Il flotación máxima será igual al 25,9% del capital (aproximadamente el 25,9%, en caso de pleno ejercicio del greenshoe). Por lo tanto, GC Holding permanecerá firmemente al mando con aproximadamente el 62,6 %.
Il período de bloqueo será un año tanto para la empresa como para GC Holding.
El pasado 3 de junio finalizó la oferta de venta y suscripción reservada a inversores institucionales.
Los ingresos de la cotización se utilizarán principalmente para adquirir nuevas plantas industriales y espacios productivos, empezando por algunos astilleros en Italia, Türkiye y Grecia. El objetivo número uno es aumentar la capacidad de producción, especialmente en el segmento de yates de hasta 100 metros de eslora.
A medio plazo, el grupo también pretende aumentar la difusión de sus marcas (en este contexto se inscribe la alianza firmada en mayo del año pasado con Automobili Lamborghini), ampliar la gama de productos lanzando la producción de superyates cada vez más grandes y la presencia en algunos mercados extranjeros, también a través de la expansión de la red de corredores y la participación en ferias comerciales.
Fundado y dirigido por Giovanni Costantino, Italian Sea Group tiene su sede en Marina di Carrara, donde controla los astilleros Nca Refit. En 2020 realizó ingresos por 116,4 millones de euros, un 16,1% más en tasa anual, mientras que el Lngresos netos saltó en un año de 430.000 euros a 6,2 millones. Durante el mismo período, deuda financiera neta cayó de 12,2 a 3,8 millones. En cuanto a la rentabilidad, laEBITDA se situó en 14,5 millones (+49,8%) y elEBIT a 9,4 millones (+108%).
La empresa forma parte del distrito industrial toscano especializado en la construcción de megayates, que incluye más de 4 empresas, para un total de 18 empleados y dos mil millones de facturación.
Según un estudio de Prometeia para Unicredit, en 2020 la facturación de losindustria italiana de yates superó los 11 millones (+9,9% interanual), con exportaciones en torno a los 4,9 millones (+12,6%).
