Por primera vez después de nueve años, el Tesoro italiano vuelve al mercado con una bono denominado en dólares estadounidenses. O al menos, lo está pensando. En una nota del Ministerio de Economía leemos que “una nueva emisión de múltiples tramos denominada en dólares en formato global registrado en la SEC podrá llevarse a cabo en un futuro próximo, en relación con las condiciones del mercado".
Por el momento, Via XX Settembre ha encomendado a Barclays, HSBC y JP Morgan el mandato de organizar una Llamada global para inversores a las 15:30 (hora italiana) del 7 de octubre, a lo que puede seguir una serie de llamadas bilaterales con inversores.
Los bonos estarán disponibles para su compra por todos: “El mercado de referencia (regido por MIFID II) está compuesto por contrapartes cualificadas, profesionales y minoristas (todos los canales de distribución)”, especifica Hacienda, y añade que “se prevé una estabilización de precios según las normas FSA e Icma”.
Esta emisión marca el regreso de Italia al mercado de bonos en dólares por primera vez desde 2010. De hecho, la última emisión mundial de dólares data de septiembre de hace nueve años: en ese momento era un bono a tres años emitido por dos mil millones de dólares.
