Aprobada por el consejo de administración de TerniEnergia la emisión de un préstamo de bonos por un importe máximo de 25 millones de euros, con una duración de 5 años.
El bono tendrá un tipo de interés fijo del 6,875% y un precio de suscripción del 100% del valor nominal, neto de un porcentaje de descuento del 0,50%.
La fecha de emisión es dentro de febrero de este año, mientras que la fecha de vencimiento es dentro de febrero de 2019.
La compañía mantiene como objetivo la integración al mercado financiero. “Con esta operación -comentó el presidente y consejero delegado Stefano Neri- TerniEnergia procederá por primera vez a la cotización de bonos en el mercado ExtraMOT PRO gestionado por Borsa Italiana, reforzando su visibilidad en el mercado de capitales y demostrando su capacidad para operar en un forma estructurada”.
Una nota informa que "los bonos serán suscritos y colocados por un administrador principal único, Jci Capital Limited Investment & Asset Management, a un precio de suscripción igual al 100% del valor nominal, neto de un porcentaje de descuento igual al 0,50%, y su emisión no constituirá una oferta de valores al público.”
La financiación derivada de la colocación se destinará "al pleno desarrollo de la actividad empresarial y al apoyo de la estrategia industrial que contempla un fuerte refuerzo de la actividad internacional, un incremento de la facturación, un margen operativo constante y una generación creciente de valor para los accionistas”, precisó Neri.
