Terna ha completado con éxito la colocación de su primer bono verde destinado a inversores institucionales. La emisión de valores a 5 años por un importe total de 750 millones de euros recibió solicitudes superiores a los 4,6 millones.
Frente a las indicaciones iniciales de 105-110 puntos básicos por encima de la tasa midswap, la operación se cerró con un diferencial de 80 puntos básicos y el bono se fijó a un precio de 99,627 para un rendimiento anual de 1,077%.
El coste efectivo para Terna de la emisión es, por tanto, del 1,08%, frente a un coste medio global de la deuda consolidada del Plan del 1,6%. Se presentará una solicitud de admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para el bono verde.
El bono pagará un cupón anual del 1% y vencerá en julio de 2023. La emisión estuvo a cargo de Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis y Unicredit.
