La aplicación para el bonos a 2017 colocado por Telecom Italia esta mañana fue muy fuerte. Así lo indican fuentes internas de uno de los bancos colocadores, que subrayan que "el de Telecom es el primer bono italiano desde el inicio de la crisis".
La solicitud asciende a 4 millones, procedentes de unos 400 inversores, de los cuales 50% son franceses e ingleses, mientras que solo uno El 9% de la demanda es italiana. Otro detalle es que el tipo de inversores es principalmente el de gestores de activos, un 65% del total. Ni siquiera Telecom se lo esperaba, que en un principio partió con un objetivo de 500 millones y, una vez que vio la buena demanda, subió el listón fino y 750 millón.
“Telecom aprovechó una ventana que se abrió en el mercado, después de tanta volatilidad tuvimos una semana de rally crediticio, especialmente ayer –explica la fuente–, además, el título se emitió con una 'prima de emisión' 70 puntos básicos por encima la curva de la secundaria Telecom, lo que sin duda la hizo interesante para los inversores”.
