Technogym quiere cotizar en la Bolsa de Milán. La empresa de material deportivo presentó la solicitud para cotizar en Consob y Borsa Italiana.
La decisión también estaría ligada a razones contractuales: según una cláusula incluida en los pactos parasociales, los fondos Arles y Candover Investments, que juntos ostentan el 40% de la sociedad fundada y presidida por Nerio Alessandri (propietario del 60% restante) , se vería obligado a salir de la capital en junio.
Por el momento no se conocen los detalles de la salida a bolsa, pero algunos rumores de prensa aseguran que se tratará de una oferta pública de venta por parte de los fondos sobre la totalidad de su participación. El free float será por tanto del 40%.
La operación debe estar finalizada en la primera mitad del año y cerrada dentro del año. Mediobanca, Goldman Sachs y JP Morgan actúan como consultores junto con el despacho de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Fundada en 1983 con sede en Cesena, Technogym se ha convertido en pocos años en una conocida marca Made in Italy que vende máquinas de fitness en todo el mundo.
La empresa cuenta con 2.200 empleados y 14 filiales repartidas por Europa, Estados Unidos, Asia, Oriente Medio, Australia y Sudamérica. Como en el pasado, Technogym será el proveedor oficial de los Juegos Olímpicos, que este año se llevarán a cabo en Río de Janeiro, Brasil.
En cuanto al balance, en 2015 la compañía vio crecer sus ingresos un 10%, hasta los 511,8 millones de euros, mientras que el margen bruto de explotación se incrementó un 40%. La deuda, por otro lado, es cercana a cero y el año pasado las exportaciones representaron el 93% de la facturación.
