GRAN FIESTA EN LOS MERCADOS: BOLSA +3%. EL BTP POR DEBAJO DEL 6%, EL SPREAD CAE A 421
La respuesta de las Bolsas de Valores no se hizo esperar. Tras el acuerdo alcanzado de la noche a la mañana en Bruselas sobre la recapitalización de los bancos y el escudo antipropagación, Madrid +4%, lidera la subida de precios por delante del Ftse Mib +3% a la par de París. Fráncfort gana un 2,7%.
Los bancos son obviamente el motor, los absolutos protagonistas del inicio de una sesión que promete ser vibrante: Sanpaolo +6,8, Banco Popolare +5,2%, Bpm +5%. Aumentos entre el 5% y el 7% para las instituciones francesas. El euro sube hasta los 1,2606 dólares, desde los 1,2442 de ayer por la tarde, y supera la barrera de los 100 yenes (100,50 frente a los 98,85 de ayer). El petróleo cotiza a 79,64 dólares el barril.
La reacción en el frente de los bonos del gobierno es aún más relevante. La rentabilidad del BTP a diez años ya ha caído esta mañana hasta el 5,84% desde el 6,19% de ayer. El diferencial con el Bund cae a 421 puntos.
A las 5 de esta mañana, Super Mario, exhausto, finalmente abandonó la sede del edificio del Consejo Europeo después de una negociación dramática y tensa que duró 20 horas. Pero, sorprendentemente, Mario Monti sale con el resultado más esperado y menos esperado; el acuerdo sobre escudo anti-propagación de los cuales, precisó el primer ministro, Italia no hará uso por ahora. Pero “la zona euro –explica el propio Monti antes de entregarse a cuatro horas de sueño– sale fortalecida”.
El convenio, aprobado en sus lineamientos establece que el fondo de ahorro estatal (MEDE) de la Unión interviene automáticamente en caso de que los diferenciales de una nación virtuosa superen un cierto umbral aún por establecer. A nivel técnico, Italia consigue que se active el escudo tras la firma de un memorándum especial con Bruselas, pero sin que se desencadene la intervención de los comisarios de la troika UE-BCE-FM.Quedan por establecer los criterios técnicos del mecanismo, pero el sin embargo, la "liberación mental" de los socios se produjo tras un durísimo pared a pared. No menos importante es el acuerdo de ayudas a la banca española: los fondos vendrán directamente de las instituciones europeas sin pasar por el gobierno de Madrid. Por primera vez la UE participa directamente en una operación de recuperación bancaria.
El paralelo es desconcertantemente natural: por un lado el doblete de Mario Balotelli, el nuevo italiano, por otro un gol aún más difícil del presidente de Bocconi prestado a la política. A las 20 horas de ayer, es decir, 45 minutos antes del inicio del partido Italia-Alemania, frau Angela Merkel se vio obligada a cancelar la rueda de prensa prevista para celebrar el plan de crecimiento ya acordado en los días anteriores. Monti, respaldado por el primer ministro español Mariano Rajoy y el "entendimiento" del presidente francés François Hollande, se negó a firmar el tratado en ausencia de medidas contra la propagación.
Así comenzó quizás el enfrentamiento más amargo de la historia europea. Y, entre muchos pronósticos erróneos, uno por el contrario resultó profético: por la tarde, el Financial Times online había vaticinado que Monti, "uno de los 125 italianos que no siguen el fútbol", haría saltarse el partido a sus socios. Pero nadie se hubiera arriesgado a que la noche más larga de Super Mario 1 y 2 tuviera un final feliz.
La euforia bursátil estalla en Asia por las noticias que llegan de la cumbre de Bruselas. Tokio sube un 1,5%, Hong Kong un 2%. También subieron con fuerza los futuros del S& P. La satisfacción por el resultado sorprendentemente positivo de la noche europea eclipsó la ralentización del PIB japonés, que cayó con fuerza en mayo (-3,1%).
Aún más significativo el salto del euro: 1,26 por dólar (desde 1,243) con un salto del 1,5% en pocas horas.
Previamente, la jornada había sido extremadamente confusa en los mercados, con frecuentes oscilaciones de precios relacionadas con rumores o declaraciones sobre las actas del Consejo Europeo de Bruselas.
La Bolsa de Milán terminó un día agotador al alza, caracterizado por frecuentes oscilaciones de precios, pero con poca negociación. L'Índice FtseMib subió un 0,6%. La Bolsa española también fue positiva (+0,7%), mientras que París retrocedió un 0,3%.
Por la mañana Hacienda concluyó con éxito la subasta de bonos del gobierno, colocando 5,4 millones de Btp a rendimientos superiores a la subasta anterior, pero ligeramente mejores que los del mercado. Los BTP a diez años se ubicaron en 6,19%. Por la tarde en el mercado secundario, el rendimiento cayó al 6,16%, el diferencial con el Bund está en 465.
A pesar de la luz verde de la Corte Constitucional a la Reforma de salud de Barack Obama, el clima de los mercados estadounidenses, debido a las noticias que llegan desde Europa, estuvo condicionado por las tensiones. Wall Street cerró a la baja: Dow Jones -0,20%, S&P -0,21%, Nasdaq -0,90%.
Pesa el declive de jp morgan -3,5% sobre los rumores del New York Times según los cuales las pérdidas en derivados podrían haber alcanzado los 9 millones de dólares, frente a una previsión inicial de unos 2 millones.
País al que vas, banco al que encuentras. Los institutos del Bel Paese, desde hace meses en columpio junto a los BTP, se tomaron ayer una pequeña revancha. Unicredit subió un 3,8%: la entrada en el capital con un 5% del desconocido fondo anglo-ruso Pamplona desató las especulaciones sobre el título. Intesa ganó 0,9%.
MontePaschi sigue en territorio negativo -3,5%, al comienzo de una reestructuración industrial compleja, así como lastrados por los viejos y nuevos bonos de Tremonti. Pero el Calvario de Siena tiene una dignidad muy diferente a la del Colapso de Commerzbank, el segundo mayor banco alemán, retrocedía un 7,4% tras anunciar una ampliación de capital de 176 millones de euros decidida a pagar bonificaciones a la dirección. Mientras tanto, el asunto Libor, es decir, las maniobras de los grandes bancos para alterar los procedimientos por los que se determina la tasa Libor, cobra sus primeras víctimas. : Barclays se desploma un 16% tras una multa de 450 millones de dólares. Rbs (Royal Bank of Scotland) perdió un 12%. En Frankfurt, Deutsche Bank cayó un 4,5%.
fiat positivo +1,7%. Durante la inauguración de la planta construida en joint venture con Guangzhou Automobile en Changsha, China, Sergio Marchionne dijo que el grupo inició el proceso para ejercer la opción sobre el 3,3% de Chrysler que vence el próximo mes y pretende aumentar su participación en la empresa estadounidense. Del 58,5% al 61,9% Fiat pretende ejercer opciones sobre un 20% adicional de Chrysler, que vencen cada seis meses desde julio de este año hasta 2016 y podría comprar acciones adicionales de la empresa estadounidense.
Salas Telecom Italia +0,6%, objeto de un informe positivo de Cazenove. Según el corredor, la acción está en descuento y la reducción de la deuda podría servir como punto de partida para un aumento de la acción. "Después del último recorte de dividendos, creemos que el desapalancamiento se está acelerando y que la empresa alcanzará su objetivo de 27,5 millones de euros a finales de 2012".
Por su parte, el consejo de administración de Telecom Italia ha aprobado la transformación de la división de televisión de la filial TiMedia en una empresa ad hoc denominada La 7 srl. Giovanni Stella, director general de Telecom Italia Media, se encarga de la gestión de la venta. Han llegado unas 15 manifestaciones de interés por los televisores del grupo Telecom Italia.
Finalmente, cualquier decisión sobre el posible ejercicio de la acción de responsabilidad contra los ex gerentes de Telecom Italia, el ex director general y vicepresidente Carlo Buora, por los hechos relacionados con el proceso de Seguridad y el ex director general Riccardo Ruggiero se pospuso hasta agosto por simulación falsa. investigaciones
Sator y Palladio presentados a la junta directiva de Fonsai una oferta «en línea con la realizada anteriormente el 8 de junio de 2012». La oferta -precisa una nota- es válida hasta el 10 de agosto, “sin perjuicio de la posibilidad de retirarla unilateralmente ante la concurrencia de determinadas condiciones” y ha sido “integrada con otros elementos relativos a la sostenibilidad financiera y conveniencia económica de la operación”. . Hoy el directorio de Premafin deberá pronunciarse sobre la solicitud del custodio judicial de las acciones de Imco y Sinergia de proceder a una nueva reunión para evaluar tanto la oferta de Unipol como la de Sator-Palladio.
Día brillante para Diasorin +3,4%. StM aumentó un 1,4%, recuperando parcialmente las caídas de las sesiones anteriores.
resbalón ansaldo, un 5,7% menos. Enel positivo +1%, Eni +0,4% y Terna +1,2
