Spax ayer, 12 de abril, suscribió un acuerdo, aprobado por su Consejo de Administración, destinado a implementar el Empresa Mixta con Banca Interprovinciale, una institución bancaria activa desde 2009 en el segmento de las PYME con activos totales de aproximadamente 1 millones de euros y un patrimonio neto de aproximadamente 60 millones de euros.
El acuerdo se ha alcanzado gracias a la colaboración de los accionistas y la de enfermedades hepáticas del Banco Interprovincial.
La operación está sujeta a la autorización de los Organismos de Supervisión competentes, con lo cual el relativo proceso será puesta en marcha con prontitud, y previa aprobación posterior por la Junta General de Accionistas de Spaxs, de conformidad con las disposiciones contenidas en sus estatutos.
El objetivo de Spaxs, se lee en la nota de la compañía, “es estar listo para operar también en los nuevos segmentos de mercado en los que pretende ingresar a partir de la segunda mitad del año en curso. El proyecto empresarial de Spaxs contempla la creación de un banco innovador dedicado al segmento de "Pymes con potencial", activo en el no realiza préstamos y en la oferta de servicios bancarios altamente digitalizados para hogares y empresas”.
El acuerdo prevé la adquisición de aproximadamente el 91,4% del capital social de Banca Interprovinciale por un valor total de aproximadamente 51,2 millones de euros, correspondiente a una valoración del 100% de Banca Interprovinciale equivalente a aproximadamente 56,0 millones de euros.
En particular, aproximadamente el 72% del capital social de Banca Interprovinciale se adquirirá en efectivo y aproximadamente el 19,4% mediante la aportación y entrega de un máximo de 987.128 acciones Spaxs de nueva emisión a un valor de 11 euros por acción. En cuanto al 8,6% restante del capital social de Banca Interprovinciale, el acuerdo prevé que más adelante puedan llegar nuevas suscripciones.
Se espera que la operación anunciada siga una fusión corporativa entre Spaxs y Banca Interprovinciale que se implementaría posteriormente con tiempos y modalidades a definir, con el objetivo de solicitar la admisión a la MTA de la Borsa Italiana cuando se cumplan las condiciones y con los tiempos técnicos necesarios.
El acuerdo firmado, explica la empresa, es una mejora de lo previsto en el proyecto Spax y en particular para:
- tiempos de selección, la debida diligencia y el comercio más rápido de lo esperado. Banca Interprovinciale fue seleccionada mediante la identificación, sobre la base de criterios muy estrictos, de doce candidatos potenciales, posteriormente reducidos a una lista corta de tres;
- tamaño de la inversión, en línea con el objetivo de no superar el 10% de los recursos captados por SPAXS (600 millones de euros). Todos los recursos restantes se destinarán, por tanto, al desarrollo del proyecto emprendedor;
- dilución no significativa de los accionistas ordinarios actuales de SPAXS, ya que aproximadamente el 72% del capital social de Banca Interprovinciale se comprará en efectivo con respecto a una hipótesis inicial de compra del banco objetivo íntegramente en acciones.
Corrado Passera, Presidente Ejecutivo de Spaxs, declaró: “Con la operación anunciada hoy, Spaxs entra, en apenas dos meses, en el corazón del proyecto empresarial para el que nació y del que la adquisición de Banca Interprovinciale representa un importante primer paso. Agradezco a los accionistas ya la dirección de Banca Interprovinciale que hicieron posible llegar a un acuerdo en tan poco tiempo. Banca Interprovinciale tiene todas las características que buscábamos: es sólida y sólida, tiene una estructura ligera y flexible y tiene las dimensiones adecuadas para lanzar nuestro proyecto. Por lo tanto, estamos listos, una vez que hayamos obtenido las autorizaciones necesarias, para presentar a nuestros accionistas lo que creemos que representa la mejor oportunidad para construir un banco altamente innovador, especializado en apoyar a las PYME italianas".
Umberto Palmieri, presidente di Banco Interprovincial, declaró: “Banca Interprovinciale nació hace menos de 10 años con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas locales y, por lo tanto, estamos particularmente felices de poder contribuir a la realización de un proyecto destinado a crear una nueva institución bancaria importante. dedicada a este tipo de negocios. Creemos mucho en la iniciativa y por eso decidimos apoyarla”.
Una vez obtenidas las autorizaciones de los Órganos de Supervisión a los que está sujeta la operación, se convocará a la Junta General de Accionistas de Spaxs que deberá aprobar la Combinación de negocios. Previo a esta Junta de Accionistas, se realizará un Día del Inversionista para presentar el plan estratégico plurianual a la comunidad financiera.
