el juego ha terminado Sorgenia. Cir e Compuesto han firmado un acuerdo con los bancos para la reestructuración de la deuda. El grupo energético ha firmado un acuerdo de moratoria con los mismos prestamistas.
El proceso de reestructuración de la deuda de Sorgenia contempla, entre otras cosas, una ampliación de capital de 400 millones de euros en la que no participarán los actuales accionistas y que será suscrita íntegramente por los bancos mediante la conversión de créditos en capital de la compañía.
También se espera que los bancos conviertan créditos por un monto igual a 200 millones de euros en un préstamo convertible.
Una vez que se complete la transacción, Sorgenia Holding y Verbund Ag ya no tendrán acciones de Sorgenia. No obstante, para los accionistas directos Sorgenia Holding y Verbund está previsto un “earn-out” en virtud del cual, en caso de futuras distribuciones o realizaciones, los dos sujetos recibirán el 10% del importe obtenido que exceda del capital suscrito por los bancos prestamistas capitalizados al 10% anual.
Hoy, en la apertura en Piazza Affari, la acción del Cir pierde medio punto porcentual, una Euro 1,01.
