Campbell Soup, una conocida empresa estadounidense famosa por sus sopas enlatadas y que se hizo famosa por las obras de Andy Warhol, ha firmado un acuerdo para adquirir Marcas Sovos, una empresa de alimentación especializada en productos italianos. El precio de compra será de $23 por acción en efectivo, por un valor de transacción total de aproximadamente $2,7 mil millones. Esto representa un múltiplo de 14,6x EBITDA ajustado, incluidas las sinergias esperadas de tasa de ejecución anualizada de aproximadamente $ 50 millones.
La operación, considerada "estratégica", añade un portafolio de marcas premium Líder de mercado de alto crecimiento en la división de Comidas y Bebidas de la cartera de Campbell, explica el nota la empresa.
La marca Sovos
Fundada en 2016, Marcas Sovos se ha enfocado en la creación y distribución de una variedad de productos alimenticios de primera calidad, que incluyen salsas para pasta, pasta seca, sopas, comidas preparadas congeladas, pizza congelada y yogur. La empresa es conocida por su marcas distintivas, incluidos los de Rao, Michael Angelo y noosa.
En 2022, Sovos Brands registró un fneto atraído de $ 837 millones y tuvo un crecimiento anual compuesto en ventas netas orgánicas del 28% desde 2019 hasta 2022.
La marca insignia Rao's, que representó aproximadamente el 69 % de las ventas netas ajustadas de Sovos Brands en el año fiscal 2022, registró un crecimiento orgánico de las ventas netas del 34.9 % año tras año.
“Estamos encantados de agregar la historia de crecimiento más convincente de la industria alimentaria y damos la bienvenida a los empleados talentosos que han construido una cartera de casi $ 1 mil millones. Esta adquisición encaja perfectamente y acelera nuestra estrategia de centrarnos en una geografía selecta, dos divisiones y categorías clave que conocemos bien. Nuestra estrategia enfocada nos ha permitido obtener resultados sólidos en los últimos cinco años, mejorar nuestras marcas y capacidades y generar un sólido flujo de caja para reducir la deuda. Con todo este progreso, confío en nuestra disposición a ejecutar e integrar esta importante adquisición. La cartera de marcas de Sovos fortalece y diversifica nuestro negocio de alimentos y bebidas y, combinado con nuestro negocio de refrigerios más diverso y de más rápido crecimiento, convierte a Campbell en uno de los nombres más confiables y enfocados en el crecimiento en la industria alimentaria”, dijo Marcos Clouse, presidente y director general de Campbell.
“Hoy marca un momento histórico para Sovos Brands mientras anunciamos nuestros planes para unirnos a la familia Campbell”, comentó. Todd Lachman, Fundador, Presidente y Director Ejecutivo de Sovos Brands, Inc. “Hemos construido una compañía de alimentos única y de alto crecimiento enfocada en productos basados en el sabor a través de una cartera de marcas premium, con la marca Rao's como ancla. Nuestro éxito no hubiera sido posible sin el equipo increíblemente talentoso y apasionado de Sovos Brands, que ha sido fundamental en la construcción de una de las empresas de alimentos de más rápido crecimiento en la industria. Se espera que esta transacción genere un valor sustancial para nuestros accionistas, un aumento del 92 % sobre el precio de la oferta pública inicial de 2021. Como una de las empresas de alimentos más confiables y respetadas de América del Norte, confío en la capacidad de Campbell para continuar llevando nuestros productos a más hogares y seguir construyendo sobre nuestro historial de crecimiento y éxito en los años venideros”.
