La operación concluyó con éxito Oferta pública iniciado por Snam el pasado 3 de noviembre. La operación contemplaba la colocación de una emisión de bonos a 8 años por importe de 750 millones, que se destinarían a un canje con bonos propios previamente emitidos y posteriormente adquiridos por BNP Paribas.
Así lo comunica una nota difundida por la Snam, en la que se especifica que Bnp Paribas, sobre la base de las adhesiones recibidas, ha recomprado los bonos ya en circulación de la empresa por el importe máximo previsto de mil millones de euros, como parte de la operación de canje, mientras que la nuevo bono, que deberá liquidarse el 19 de noviembre, ha recibido pedidos por alrededor de 5 mil millones.
En concreto, Bnp Paribas retiró 300,009 millones del bono en julio de 2016, 250,085 millones en junio de 2017, 299,954 millones en marzo de 2018 y 149,950 millones en enero de 2019. Según lo acordado en el Memorándum de oferta pública, “el 19 de noviembre de 2015, Snam intercambiará los bonos enumerados anteriormente con los de nueva emisión y liquidará el monto restante en efectivo”.
La transacción, que permite a Snam continuar con el proceso de optimización de la estructura de la deuda y la mejora continua del costo del capital, es la primera transacción de canje de bonos "intermediada" jamás realizada en Italia.
