La ola verde de finanzas continúa durante Snam. El grupo dirigido por Stefano Venier ha concluido la emisión de su segundo Bono de transición alineado con la taxonomía de la UE. Colocado el lunes 20 de noviembre, el bono subió a 650 millones de euros de la cantidad esperada de 500 millones, gracias a pedidos cuatro veces superiores a la oferta. Expira el 27 de noviembre de 2029 y ofrece una cupón anual del 4% con un precio de reoferta del 99,026% (correspondiente a un diferencial de 113 puntos básicos sobre el mid swap de referencia). El objetivo es financiar proyectos para apoyar la transición energética, y más precisamente los denominados Proyectos Elegibles definidos en el Marco de Finanzas Sostenibles publicado en noviembre de 2021.
En la colocación trabajaron los bookrunners conjuntos BBVA, Credit Agricole-Cib, Citi, Imi, Ms (B&D), Mitsubishi UFJ Financial Group y Unicredit.
Pedidos cuatro veces superiores a la oferta
“El diálogo positivo de los últimos meses con los inversores y las actuales condiciones favorables del mercado han contribuido al éxito de la operación que, junto con las características de sostenibilidad del instrumento, nos han permitido registrar un pico de demanda superior a 4 veces la oferta”, comentó el director financiero de Snam. Luca Va por. “La emisión se configura como una fuente adicional de prefinanciación para hacer frente a las inversiones de 2024 y nos permite reducir aún más la volatilidad de nuestro coste de deuda”, concluyó.
