La posibilidad de un enfrentamiento directo en Siria entre EEUU y Rusia es cada vez más concreta. Trump deja saber que "los misiles estadounidenses, hermosos e inteligentes, están listos". Rusia responde: "Los derribaremos a todos". Los mercados, como dice el libro de texto, toman nota de esto reduciendo su apetito por el riesgo. Las señales provenientes de las minutas de la Fed contribuyen a mantener alta la tensión: la inflación, que se encamina hacia un incremento anual del 2,4%, es considerada la principal amenaza.
ZUCKERBERG: “YO TAMBIÉN FUI ESPIADO”
Y así las listas de acciones se debilitan. Perdonen los golpes a las bolsas estadounidenses: Dow Jones -0,9%, S&P500 -0,55%. El Nasdaq cierra a la baja -0,36%.
El testimonio de Mark Zuckerberg continuó en el Congreso. El magnate afirmó que Cambridge Analityca también le arrebató sus datos personales. Facebook gana un 0,8%.
LOS INTERCAMBIOS ASIÁTICOS SE DISMINUYEN, EL ORO SUBE
Guión similar esta mañana en Asia. Tokio (-0,1%) y Hang Seng de Hong Kong (-0,3%) se ralentizan. CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzhen -0,7%.
El dólar se recupera frente a las principales contrapartes asiáticas, en particular frente a la rupia india: el tipo de cambio sube a su nivel más alto desde noviembre de 2017 en 65,4. La pérdida del yuan ayudó a la Bolsa de Valores de Mumbai, con un aumento del 0,1%. Tras las fuertes caídas de los últimos días, las cotizaciones del rublo se han estabilizado en torno a los 63. La lira turca, otra moneda en el centro de la crisis, ha estado bajo presión. El oro despega, en máximos de dos años (1.365 dólares la onza). El euro cotizaba a 30 esta mañana. El yen también estaba fuerte en 1,12370.
FLY THE ENERGY ETF, VENTA SAIPEM
Los datos más sensibles se refieren al petróleo. El Brent superó la barrera de los 73 dólares, el WTI americano subió hasta los 67,45 dólares el barril, el precio más alto desde diciembre de 2014 después de que Arabia Saudí anunciara que había interceptado un misil en vuelo hacia Ryiad.
Las bolsas del sector petrolero están en ebullición tanto en Wall Street (+1,2% el índice del sector) como en Piazza Affari. Saipem crece un 2,08% apoyado en el acuerdo en Uganda para el desarrollo de la Refinería de Hoima. El plan contempla que la empresa realice los trabajos de estimación para la construcción de la refinería, primer paso para luego continuar con la construcción completa de la planta. Tenaris (+1,73%) y Eni (+0,62%) también fueron positivos.
El ETF SPDR Energy, que rastrea el desempeño de las principales empresas energéticas estadounidenses, se encuentra en su nivel más alto en los últimos dos meses y medio.
Entre las materias primas, el aluminio se recuperó, ganando 13% en el espacio de una semana. Rusal, el gigante ruso del aluminio golpeado por las sanciones de EE.UU., repuntó esta mañana (+5%), tras perder el 60% de su valor en tres días.
EUROPA TAMBIÉN EN ROJO: MILÁN -07%
Soplan vientos de guerra también en las listas de precios europeas, las más cercanas al tablero de Oriente Medio. En Milán, el índice Ftse Mib cerró a la baja un 0,69% hasta los 23.012 puntos (volumen negociado en 2,9 millones de euros, por encima de los 2,76 de ayer), consolidando las subidas del último periodo. Pérdidas fraccionarias para el resto de Bolsas: Fráncfort -0,83%, París -0,56%, Madrid -0,28% y Londres -0,13%.
BTP EN ALZA, SUBASTA DE MEDIANO-LARGO HOY
Los efectos directos de los aranceles comerciales anunciados por EE. UU. y China sobre la economía de la eurozona son limitados, pero estas medidas podrían afectar la confianza de los inversores. Así lo afirmó el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y agregó que “al final, el problema clave son las represalias”.
Cierre positivo para el mercado de bonos italiano, incluso cuando la escalada de amenazas entre EE. UU. y Rusia tras el presunto ataque químico en Siria ofrece apoyo al Bund, con inversores atraídos por activos refugio.
Todo el sector de bonos soberanos de la zona euro repuntó desde la sesión del miércoles. La gran ronda de subastas de medio-largo plazo de la agenda de hoy también contenía las ganancias de BTPs: el Tesoro pone a disposición hasta 9,25 millones de euros en BTPs a 3, 7, 20 y 30 años, incluyendo los nuevos benchmarks de abril de 2021.
Este último en el mercado gris de Mts al cierre de la sesión ofrece un rendimiento en la zona del 0,07%, mientras que el mes pasado se asignó en la subasta el antiguo benchmark de octubre de 2020 a interés cero.
El diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania en el tramo de diez años aumentó a 129 puntos básicos desde los 128 del cierre anterior. El tipo italiano a diez años de referencia se desplaza en la zona del 1,78%.
El Tesoro colocó 6 millones de euros en bonos del Tesoro a 12 meses, a un rendimiento del 0,399 % desde el -0,403 % de mediados de marzo, el más alto desde mediados de noviembre de 2017.
El Tesoro portugués sindicado un nuevo bono del Estado 'largo' a 15 años por valor de 3 millones de euros, cobrando órdenes por más de 15, con un rendimiento del 2,325 %, lo que corresponde a una prima de 102 puntos básicos por encima del tipo midswap.
CDP AL 4,2% EN TELECOM ITALIA
Telecom Italia cerró con una caída del 2,89%, pero perdió más del 3% en la sesión. Ayer fue el último día para comprar acciones válidas para votar en la junta del 24 de abril en la que se llevará a cabo el primer acto de la impugnación entre Vivendi y Elliott. Los volúmenes de negociación siguen siendo altos. 423 millones de piezas cambiaron de manos, equivalentes al 2,7% del capital
Cassa Depositi e Prestiti posee el 4,262% de Telecom Italia como propiedad directa. Esto es lo que puede deducirse de las actualizaciones sobre las participaciones relevantes de Consob relativas al 10 de abril. De nuevo en Telecom Italia, a partir del 9 de abril, BlackRock ostentaba el 4,977% del grupo italiano.
Hoy, los abogados de Tim presentaron una apelación urgente ante el Tribunal de Milán contra la decisión de la Junta de Auditores Legales de incluir las solicitudes de Elliott en la agenda de la junta de accionistas del 24 de abril.
LOS PIRS HAN CONSEGUIDO MEDIO MILLÓN DE NUEVOS CLIENTES
La investigación de Assogestioni midió el efecto PIR en Piazza Affari. Los planes de ahorro individual fueron suscritos en 2017 por 500.000 personas que nunca antes habían invertido en fondos mutuos, resultando una excelente oportunidad para ampliar la base de clientes de las gestoras de activos.
EL EJE INTESA-POSTE ITALIANE AL PRINCIPIO
Los datos llegaron el día deaccordo commerciale, que duró tres años, entre Poste Italiane (-0,2%) e Intesa Sanpaolo (-0,8%): el primero venderá los productos financieros del segundo, incluidos préstamos y pólizas. La alianza prevé formas de colaboración también en el pago de las facturas postales. La noticia es negativa para Anima, que cae un 4,5%, participada en un 10% y un importante socio comercial de Poste Italiane. Para la gestora de activos, los activos gestionados que llegan de Correos, según una estimación, deberían rondar el 6% del total. En 2017, la recaudación recibida de Poste rondó los 1,7 millones de euros.
ELKANN: “SIEMPRE ESTAREMOS AGRADECIDOS CON MARCHIONNE”
FCA-0,94%. En vísperas de las reuniones de mañana del grupo Agnelli, el presidente John Philip Elkann rinde este homenaje a Sergio Marchionne en la carta a los accionistas de Exor”. Los objetivos para 2018 marcados por FCA en 2014 parecían entonces inalcanzables, pero a medida que nos acercamos cada vez parecen más posibles". “Si se cumplen los objetivos –continúa la carta– Sergio Marchionne podrá dejar a su sucesor una empresa con 2019 millones en efectivo, 4 millones de dólares en ingresos y 125 millones de dólares en beneficios netos ajustados en 5 a su sucesor. Una transformación inimaginable de Fiat de la que se convirtió en gerente en 2004 y de Chrysler que interactuó con Fiat en 2014 dando vida a FCA: un éxito por el que siempre le estaremos agradecidos".
Ferrari perdió un 0,87% hasta los 97,7 euros. Mediobanca Securities ha reiniciado su cobertura de Ferrari bajando la calificación de rendimiento superior a neutral, con el precio objetivo subiendo a 111 euros desde 109 euros. Según los expertos, el crecimiento en 2018 ya debería estar descontado, y las acciones parecen tener el precio correcto.
EQUITA FRENA LUXOTTICA, MONCLER SIGUE EN LA PARTE SUPERIOR
Luxottica cerró con una caída del 1,73 % después de que Equita redujera su calificación a 'mantener' y eliminara la ponderación de las acciones en su cartera principal.
Por el contrario, Moncler (+2%) y Ferragamo (+1,6%) subieron en lujo. Prysmian baja (-1,9%): Exane rebajó su precio objetivo de 26,9 euros a 25 euros, confirmando la recomendación neutral. Los expertos redujeron las estimaciones de ganancias por acción en un 8% para 2018 y un 10% para 2019.
EFECTO CHAMPIONS EN ROMA
Roma vuela (+23%) después la obra maestra en la liga de campeones que hizo posible llegar a las semifinales.
Ergio -6%. Unicredit ha vendido toda su participación, equivalente a 6 millones de acciones, o el 4% del capital, a un precio de 18,6 euros, un 7,2% al cierre.
