Seat Pagine Gialle se dispara en bolsa después el ok al plan de reestructuración de accionistas y bonistas. La acción sube un 20% tras estar suspendida por un exceso de potencial alcista. La compañía anunció que el plan ha obtenido el apoyo total del comité de tenedores de bonos senior garantizados, el comité de tenedores de bonos Lighthouse y, como ya se comunicó ayer, de los accionistas de referencia, los fondos CVC, Permira y Alfieri Associates Investors.
En detalle, El comité ad hoc de tenedores de más del 30 % de las notas senior garantizadas al 10,5 % de la compañía ha señalado la aprobación de la solicitud de consentimiento modificada y reformulada y que votará a favor de la Solicitud de Consentimiento Revisada. Un comité ad hoc de tenedores de más del 50% del monto principal de los bonos emitidos por Lighthouse International Company por un valor total de 1,3 millones de euros con una tasa del 8% y vencimiento 2014 y aproximadamente el 25% de los Senior Secured Notes emitidos por la empresa ha indicado que la propuesta descrita en la Hoja de condiciones ha recibido todo su apoyo y que celebrará un acuerdo de bloqueo con, entre otros, la empresa y votará a favor de la Solicitud de consentimiento revisada.
Seat luego resolvió modificar algunos términos de la solicitud de consentimiento con respecto a los bonos senior garantizados. en respuesta a algunos problemas técnicos y legales planteados por sus partes interesadas y extendió la fecha límite para recibir la tarifa de reserva anticipada con respecto a esta solicitud de consentimiento hasta el 7 de marzo.
Los analistas de Mediobanca siguen invitando a esperar a que se definan los últimos detalles técnicos antes de “asumir que el riesgo de falla se evita por completo.
