Mal día para las bolsas europeas que marcan descensos generalizados, condicionados también por la decisión del Banco Mundial a la baja las previsiones de crecimiento de la economía global para 2014 a +2,8%, desde la estimación anterior de +3,2%. La onda negativa también tiene otras razones: a) el temor de que el crecimiento de laocupación, superior a lo esperado, incita a la Fed a acelerar la salida del QE y adelantar la subida de tipos; b) las tensiones en el aceite tras la toma de Mosul por las milicias de Al Qaeda; Allá te das cuenta, especialmente en Europa, sul mercado de deuda tras fuertes ganancias tras la reunión del BCE.
Tokio retrocede un 0,8%. Los operadores esperan pocas noticias de la reunión del directorio del Banco de Japón. Hong Kong -0,23% y Shanghái -0,15% también cayeron.
Wall Street retrocede tras una larga serie de récords: S&P -0,35%, Dow Jones -0,60% y Nasdaq -0,14%. Al mercado no le gustó la derrota en las primarias de Eric Cantor, el líder republicano que jugó un papel importante en la aprobación del plan Tarp y en el compromiso sobre el presupuesto. La victoria del Tea Party puede reabrir el conflicto entre el Congreso y la Casa Blanca.
Sesión bajista también en Europa. La Bolsa de Valores de Londres cayó un 0,5%, París y Frankfurt cayeron un 0,8%. Día tormentoso para las aerolíneas. Lufthansa se desploma en Fráncfort -14,2% tras rebajar sus objetivos para los próximos dos años y arrastra a Air France -7% y al resto del sector a la baja: ante estos números, más vale acelerar el enfrentamiento Alitalia-Etihad. En Milán, la caída fue más intensa, con el índice FtseMib cayendo un 1,2%, lastrado por las caídas generalizadas entre los bancos y por el efecto Monte Paschi. El tipo de cambio euro/dólar se mantiene sustancialmente estable en 1,353.
8,5 MIL MILLONES DE BTP EN SUBASTA. ESPAÑA OFRECE UN DECENIO
Se avecina un día de gran interés en el frente de los bonos del gobierno. El Tesoro ofrecerá en la subasta de 3 a 3,5 billones de Btp en 3 años, de 3 a 4 billones en el nuevo 7 año y entre 0.5-1 billones en 30 años. Ayer se colocaron 6,5 millones de euros en bonos del Tesoro a 12 meses con un rendimiento en el nuevo mínimo desde la introducción del euro al 0,495% desde el 0,650% anterior. La oferta fue de 11 mil millones.
Mientras tanto, España ordenó a un grupo de bancos que lanzara un nuevo bono del gobierno a diez años esta mañana. En vísperas de estas operaciones, el mercado mostró una alta volatilidad: muchos operadores cobraron tras las ganancias de los últimos días. Pero la atención del mercado sigue siendo alta, especialmente para los nuevos 7 años, que deberían lograr un rendimiento de poco más del 2%. Por debajo del 1%, por otro lado, los plazos de 3 años deberían tener un precio. Por la noche, el BTP a 10 años cotizaba a un rendimiento del 2,78% (frente al 2,80% de ayer). Spread sin cambios en 138.
GENERALI DECIDE SALIR DE TELCO. INTENTO DE MEDIASET POR TELÉFONO
En el punto de mira esta mañana Telecom Italia +0,2%. El directorio de Generali -0,48% dio ayer por la noche el visto bueno para que la empresa salga de Telco, vehículo que posee el 22,4% de Telecom. El directorio -se lee en una nota difundida por el grupo asegurador- 'resolvió ejercer la opción de escisión de Telco de conformidad con las disposiciones del Acuerdo, dando mandato al director general del Grupo, Mario Greco, para que defina los métodos específicos para la salida'. Generali controla el 19,3 que corresponde al 4,3% directo de Telecom, mientras que los otros accionistas son Mediobanca, Intesa y Telefónica.
Además de obtener la posesión directa de las acciones de Telecom, los accionistas de Telco también deberán dividir la deuda del vehículo equivalente a 2,4 millones. En una escisión procuota, Generali heredará una deuda de unos 470 millones, mientras que cada uno de los dos bancos tendría que asumir unos 170 millones de deuda. Telefónica con el 14,8% de Telecom será el primer accionista de la compañía, pero asumirá una deuda de 1,6 millones de euros.
El grupo español ha abierto otro expediente con una empresa italiana. Mediaset -2,36% pagado por alguna toma de beneficios tras las últimas subidas y respecto a cualquier movimiento sobre Digital Plus (vender Telefónica o mantener el 22% actual o intentar aumentar la cuota de D+) el presidente Fedele Confalonieri, afirmó que aún no ha hecho cualquier decisión Mientras tanto, la batalla por los derechos del fútbol de la Serie A continúa. El conjunto de Cologno Monzese, según los rumores, ha preparado una movida alternativa por valor de más de 850 millones al año para hacerse con las licencias de todos los partidos en modalidad digital.
RUIDO DE MONTE PASCHI. PERO LA BOLSA SIGUE AL ALZA
Intercambiadas a trompicones entre una suspensión y otra por exceso de tendencia bajista, las acciones de MontePaschi registraron una caída del 20% hasta los 1,771 euros. Sin embargo, la acción se mantiene un 15% por encima del precio de cierre del pasado viernes (ajustado por la ampliación de capital). El derecho baja un 10% hasta los 17,80 euros. Todo ello ha supuesto un importante aumento de los volúmenes gestionados, que pasaron de los 9 millones de ayer a los 60 millones, casi siete veces más.
El resto del sector también fue negativo: Unicredit cayó un 1,4%, Intesa -1,7%, fuerte pérdida para Mediobanca -2,8%. Banco Popolare cayó un 2,5%, Pop.Milano -2,1%. El índice sectorial europeo marca un -1,16%. En gestión de activos, Mediolanum cae un 2,7%.
LLAMAS DE CRUDO, EXISTENCIAS DE PETRÓLEO BAJO PRESIÓN
Aguas revueltas en el mundo del petróleo. Tras la parada de Bulgaria en South Stream y las malas noticias de Kashagan (las obras sobre el terreno corren el riesgo de una paralización de al menos un año según The Wall Street Journal) aquí llega la noticia de que en Irak guerrillas chiítas cercanas a Al Qaeda han ocupado la ciudad de Baiji, en el norte del país, toma el control de la principal refinería de Irak. El petróleo se mueve poco: el Brent se cotiza a 109,8 dólares el barril (+0,3%), el Wti a 104,62 dólares.
Importante caída de Tenaris -2,3%, líder mundial en tuberías para la industria petrolera, desbordada por la caída de su competidor francés Vallourec -11%, que anunció una advertencia de beneficios. Entre las otras compañías petroleras, Eni cayó un 1%, Saipem -1,1%.
FERRAGAMO RETOCA LAS LISTAS DE PRECIOS, DEA VENDE SALUD
La investigación antimonopolio de la UE sobre Fiat Finance contribuyó a la desaceleración de Fiat, que cayó un 1,7%, Finmeccanica -2,2%, StM -1,4%. Enel perdió un 0,7%. Entre los pocos valores en terreno positivo, Ferragamo destaca un +0,3% tras el anuncio de que subirá los precios en China y algunos mercados europeos. Yoox vuelve a caer -2,5%, Moncler y Tod's cierran casi sin cambios.
Dea Capital también entonó tras anunciar que ha llegado a un acuerdo para la venta, a través de Santé SA, de una participación del 83,43% en Generale de Sante a Ramsey Health Care, el grupo sanitario privado líder en Australia, y Credit Agricole Assurances.
