Tal demanda nunca se ha visto en la historia de los mercados de bonos de mercados emergentes. El gigante petrolero Saudi Aramco está lanzando al mercado un bono que se prepara para batir todos los récords: a una hora del cierre de suscripciones, las solicitudes ya han superado el muro de 85 millones, equivalente a ocho veces y media el objetivo de financiación, que no superó los 10 millones. Lo informan fuentes bancarias.
Esta es la mayor demanda de bonos emitidos en los mercados emergentes. El récord anterior pertenecía de hecho a los primeros bonos emitidos en 2016 por Arabia Saudí, que había recibido pedidos por 67 millones de dólares. Más desprendidos aún están los bonos emitidos el año pasado por Qatar, que recaudó 12 millones frente a solicitudes de 52 millones.
El mercado decide, por tanto, depositar su confianza en Saudi Aramco (gigante estatal), ignorando las preocupaciones de algunos analistas sobre la influencia que ejerce el gobierno de Riad en la gestión del grupo.
El brillante resultado de la colocación de bonos es una señal positiva para Saudi Aramco también en vista de laposible oferta pública inicial, planeado en el pasado pero luego archivado.
Solo para ser autorizado a emitir bonos, en los últimos días Saudi Aramco se había visto obligada a arroje luz sobre su balance por primera vez. Las cuentas, presentadas a las agencias calificadoras, arrojaron cifras asombrosas, entre las que destaca la utilidad neta de 111,1 millones de dólares registrada en 2018.
