Salini presenta una nueva oferta para Astaldi, actualizando el plan de liquidación de la empresa y adhiriéndose al llamado Progetto Italia, plan destinado al desarrollo del sector de las grandes obras y la construcción.
Apreciar la Bolsa de Valores: en Piazza Affari, la acción de Astaldi sube un 2% hasta el 0,758%, después de abrir ganando un 4,8%. Positivamente, pero más tímido. acciones salini, sube un 0,45% hasta los 1,768 euros.
El proyecto fue anunciado por Salini a última hora de la tarde del lunes 15 de julio: "Habiendo tomado nota del creciente intercambio entre las diversas partes involucradas de la estructura legal y financiera de la operación general que se ilustra a continuación, así como de la maniobra subyacente". - se lee en la nota de la empresa - el Consejo de Administración de Salini Impregilo, reunido hoy, resolvió presentar una nueva oferta a Astaldi destinado, por un lado, a consolidar en un único documento la oferta presentada por la Sociedad el 13 de febrero y sus posteriores adiciones y, por otro lado, a derogar y sustituir la misma oferta a la luz de las negociaciones en curso con los bancos prestamistas , CDP Equity SpA (CDPE) y con los demás interlocutores implicados".
Entrando en detalles, la propuesta establece el lanzamiento para Astaldi de una ampliación de capital en efectivo de 225 millones de euros, reservado para Salini Impregilo, el compromiso de otorgar algunas líneas de crédito y la hipótesis de un Ampliación de capital de 600 millones de euros de Salini con la participación de bancos y Cdp. El plan de recapitalización prevé un compromiso por parte de Salini Costruttori de 50 millones y Cdp Equity hasta 250 millones, sin perjuicio de la posible activación de compromisos de garantía por parte del consorcio garante por un máximo de 150 millones adicionales, con la participación de Merrill Lynch y Citybank como global coordinadores
Paralelamente se implantará el gobierno corporativo de la sociedad con el fin de desarrollar el Proyecto Italia, es decir, el plan de consolidación del sector de las grandes obras y la construcción abierto a la adhesión de los sujetos industriales interesados.
Salini Impregilo ha recibido "cartas de confort no vinculantes" de los diversos sujetos involucrados en Progetto Italia que "confirman su respectiva voluntad de continuar las negociaciones actualmente en curso de manera efectiva y de buena fe". En el comunicado de prensa están "Salini Costruttori, Cdpe" e "Intesa Sanpaolo, UniCredit, Sace, Bnp Paribas, Illimity, Banco Bpm, Mps". El objetivo es "definir los términos y condiciones de su intervención".
Para que la nueva oferta se materialice, antes del 1 de agosto de 2019, será necesario firman acuerdos vinculantes ambos con Cdp Equity (Cdpe) y con las entidades de crédito destinadas a permitir la realización de la ampliación de capital de Salini y de la maniobra financiera global, ambas relativas a Progetto Italia”. No solo eso, habrá que aprobar el convenio de acreedores de Astaldi y también habrá que obtener el OK de la Antimonopolio.
