Saipem ha anunciado que ha vendido todos los actividades de perforación en tierra (perforación onshore) al grupo KCA Deutag por 550 millones de dólares (513,45 millones de euros) más una participación del 10% en la sociedad absorbente tras el cierre de la operación. La empresa italiana explica que el cierre está supeditado a que se complete la escisión del negocio desinvertido de Saipem y se complete laampliación de capital de 2 millones de euros de Saipem y tendrá lugar el 31 de octubre de 31 para las actividades en el Medio Oriente y el 2023 de marzo de 1,74 para las Américas. Mientras tanto, en Piazza Affari, las acciones de Saipem bajaron un 5,53% hasta los XNUMX euros.
En el contexto de la transacción, Saipem cuenta con la asistencia de JP Morgan y Lazard. Mientras que Barclays y Houlihan Lokey actuaron respectivamente como asesores financieros y de deuda de Kcad.
Actividad de perforación en tierra
Saipem opera con sus actividades de perforación en tierra a nivel mundial fuera de Italia, especialmente en el Medio Oriente y las Américas, en 13 países, con alrededor de 4 personas y una cartera de 83 plataformas de perforación en tierra propias. El negocio de perforación en tierra de Saipem registró ingresos para todo el año 2021 de 347 millones de euros y un EBITDA ajustado de 82 millones de euros; Se espera que el EBITDA ajustado de perforación en tierra represente aproximadamente el 20% del EBITDA consolidado ajustado de Saipem para todo el año 2022.
Por su parte, KCA Deutag, activa en el sector de perforación, ingeniería y tecnología, que opera tanto en tierra como en el mar, gestiona aproximadamente 110 plataformas de perforación en 20 países y emplea a 8.300 personas. En el año fiscal 2021, KCAD reportó ingresos consolidados de $1.196 millones y un EBITDA ajustado de $237 millones. La deuda neta consolidada a fines de 2021 fue de $396 millones.
Mejorar la liquidez
La empresa italiana subraya en una nota "que la transacción no implica ninguna transferencia de deudas financieras de Saipem a Kcad y que los ingresos mejorarán la liquidez de Saipem, reducir el endeudamiento neto y apoyando la realización de su plan de negocios 2022-2025”. A su vez, la adquisición explica que KCA Deutag, dirigida por el CEO Joseph Elkhoury, creará un centro de perforación en tierra con más de 1,6 millones de dólares en ingresos y una cartera de pedidos de 7,2 millones de dólares.
“La incorporación de las actividades de perforación en tierra de Saipem en Kcad, que ya se encuentra entre los operadores de perforación internacionales más renombrados, traerá más oportunidades de creación de valor gracias a las sinergias operativas y la experiencia aportada por Saipem; a su vez, Saipem podrá beneficiarse de su participación minoritaria en la entidad así potenciada”, explica el grupo liderado por el consejero delegado en una nota, francesco caio. Además, “la transacción representa para Saipem un paso más hacia un modelo de negocio más enfocado y resiliente, basado en las tendencias de crecimiento de sus mercados de referencia, concentrando esfuerzos en el sector de perforación offshore y al mismo tiempo apoyando la consecución de una estructura de capital y liquidez ”, concluye el grupo.
