Mañana muy negra para la bolsa de Saipem: entró en el comercio con dificultad, hace un primer precio de 3,3 euros y es detenido inmediatamente por haber estafado. A mitad de sesión, era de 2,558 euros, un 32,59% menos.
La operación de aumento de capital de la Sociedad de 2 mil millones de euros está en las etapas finales.
Ayer, último día para el ejercicio de la opción, Saipem anunció que concluyó la operación con aproximadamente 70% de las nuevas acciones suscritas (se ejercieron 14.498.312 derechos de opción), por un importe total de 1,4 millones.
Eni y CDP que controlan Saipem han suscrito la totalidad de las nuevas acciones en proporción a su participación accionaria equivalente a aproximadamente el 44% del aumento de capital.
Hoy (y si acaso mañana) es el turno de la negociación de derechos de opción no ejercidos (6.284.082 sin optar) ofrecidos en bolsa (en Euronext Milán organizado y gestionado por Borsa Italiana, a través de Unicredit) por un valor total de aproximadamente 600 millones de euros por valor de 1,013 euros con un ratio de suscripción de 95 acciones nuevas por cada derecho no ejercitado.
El ejercicio de los derechos adquiridos en la subasta y la suscripción de las acciones correspondientes deberá realizarse hasta las 14:14 horas del jueves XNUMX de juliodijo el comunicado de la compañía.
Un sindicato de bancos garantiza las acciones no suscritas
Saipem recordó que un acuerdo de aseguramiento con el consorcio bancario relativas a la operación de aumento de capital hasta un importe total máximo de 1,119 millones, o la diferencia entre el valor total del aumento y el valor de las nuevas acciones sujetas al compromiso de suscripción por parte de Eni y Cdp.
Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo y Unicredit (como coordinadores globales conjuntos) y Abn Amro, Banca Akros, Santander, Barclays, Bper Goldman Sachs, Société Générale forman parte del consorcio en el aumento de Saipem y Stifel como conjunto bookrunners que, por tanto, se comprometieron a comprar las nuevas acciones no suscritas al final de la subasta no suscrita.
la comunicación sobreresultado definitivo de la ampliación de capital será abastecido por la apertura del mercado el viernes 15 de julio.
Las nuevas acciones suscritas se abonarán en cuentas con código ISIN IT0005497273 a finales del 15 de julio de 2022. Las nuevas acciones adoptarán el código ISIN normal IT0005495657 igual al de las acciones ordinarias de Saipem actualmente en circulación y estarán disponibles para su liquidación el 19 de julio.
