2017 cerró con un saldo récord para las redes de asesores financieros: las entradas netas totales, con 39,2 millones de euros y un incremento del 18,9% respecto al año anterior, fue el mayor registro histórico de Assoreti. Las decisiones de inversión, durante el año, favorecieron fuertemente a los productos de gestión de activos, con recursos netos equivalentes a 35,0 millones de euros y un incremento del 89,5% respecto a 2016, mientras que el balance global de movimientos de productos administrados, positivo por 4,2 millones de euros, sufrió un importante disminución (14,5 millones en 2016).
En el ámbito del ahorro gestionado, destacamos el predominio y el crecimiento cíclico de las inversiones netas realizadas directamente en unidades UCITS: las entradas por gestión colectiva ascendieron a 18,8 millones de euros (3,3 millones en 2016) y representaron el 53,8% de los volúmenes netos encontrado en el sector. Los recursos se concentran en OICVM de capital variable domiciliados en el extranjero, con volúmenes netos de 15,5 millones de euros, mientras que el saldo anual de los fondos de capital variable regidos por la ley italiana es positivo en 3,1 millones. También aumenta el resultado de los depósitos conseguidos en la gestión de carteras individuales, con unas inversiones totales de 4,2 millones de euros (+79,7% respecto a 2016).
En particular, los recursos transferidos al GPF ascienden a 2,7 millones de euros (+93,4%), mientras que los volúmenes netos de inversiones en el GPM ascienden a 1,5 millones de euros (+59,4%). La valoración de las primas netas pagadas, durante el año, en productos de seguros/pensiones es igual a aproximadamente 12,0 millones de euros (-6,8% respecto a 2016). De estos, 5,4 millones están invertidos en unit linked, 4,6 millones en pólizas multiclase y 1,2 millones en productos de vida tradicionales, mientras que para index linked el saldo es negativo por 182 millones de euros. En 2017, los recursos netos que afluyeron al sistema OICVM abierto, a través de la actividad desarrollada por las redes, ascendieron, por tanto, a 31,7 millones de euros, lo que representa el 41,3% del total de inversiones netas realizadas en gestión colectiva abierta (76,7 millones de euros).
El balance de movimientos en instrumentos financieros en régimen administrado es negativo por 33 millones de euros: los datos desagregados muestran el predominio de las órdenes de compra sobre acciones (3,1 millones) y sobre la familia ETP (671 millones de euros), mientras que las desinversiones en títulos públicos (-1,1 millones), prevalecieron los bonos (-1,7 millones) y los certificados (-1,9 millones). La recaudación anual de liquidez es positiva en casi 4,2 millones de euros. A cierre de año, los primeros clientes con contrato ascienden a 4,049 millones (+4,3% respecto al cierre de 2016). El número de asesores financieros calificados para la OFS con mandato de las empresas incluidas en la encuesta de Assoreti es igual a 22.437 unidades (24.976 unidades para todo el equipo - cifra estimada); de estas, 22.127 unidades están efectivamente operativas (con cartera > 0).
En cuanto al desempeño de los gestores individuales, el Grupo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking y Sanpaolo Invest SIM) ocupó el primer lugar en el ranking anual, con entradas de aproximadamente 12,2 millones de euros y activos bajo gestión superiores a 11,5 millones.
