El nuevo bono perpetuo de nivel 1 adicional de Unicredit en dólares podría lanzarse mañana, y actualmente se espera que su rendimiento supere el 7%. Así lo informaron algunas fuentes financieras, en el último día del roadshow internacional, que arrancó el pasado lunes, y que toca Singapur, Hong Kong, Londres, Frankfurt, París y Suiza.
En particular, dos fuentes entrevistadas por Reuters especulan que el rendimiento final del bono se ubicará en 7% o más. La respuesta de los inversores que ha recibido el banco hasta ahora ha sido positiva. “El roadshow va bien, con una asistencia excelente y un número récord de inversores, nunca visto tanto en Londres, París y Asia”, dice uno de los principales gerentes involucrados.
“La idea del bono es muy popular”, continúa, y agrega que mañana, si las condiciones del mercado lo permiten, podría ser el día indicado para la colocación del bono. "No vemos un impacto de la crisis ucraniana en la operación".
Una segunda fuente confirma que el lanzamiento del bono podría llegar mañana mismo. La operación está gestionada por un pool de bancos formado por Citigroup, HSBC, Societe Generale Cib, UBS y el propio UniCredit. Hoy Unicredit gana 0,71% en la jornada Euro 6,41.
