Retelit sale a bolsa tras la adquisición de Brennercom, proveedor de TIC y TLC con sede en Bolzano. Una hora después del inicio de la negociación, la acción subió un 2,39% a 1,627 euros tras haber tocado un máximo de 1,648 euros.
El grupo Athesia anunció esta mañana, 20 de enero, que había aceptado la oferta vinculante presentada por Retelit Digital Services para laadquisición del 100% del capital social de Brennercom.
Retelit, a través de su subsidiaria, desea adquirir todas las acciones de Brennercom en poder de los dos accionistas actuales: Athesia Druck GmbH y Athesia Tyrolia Druck GmbH, controlada por Athesia. En cambio, seguirá siendo eexcluidos de la operación Met, una empresa que no pertenece en su totalidad a Brennercom, que se escindirá antes de cualquier cierre.
El importe de la operación ascendería a unos 52 millones, basado en un Enterprise Value de Brennercom y sus filiales estimado hasta ahora (excluyendo la filial italiana MET) en 65 millones. No hay ganancias. La transacción se firmará el 17 de febrero, mientras que el cierre se producirá entre junio y julio. La oferta también prevé que parte del precio, hasta un máximo de 15 millones, pueda pagarse en acciones cotizadas de Retelit y que tras el cierre, los actuales accionistas de Brennercom seguirán formando parte del gobierno.
Se espera que la adquisición esté respaldada en parte por el préstamo proporcionado por Unione di Banche Italiane, Intesa Sanpaolo y MPS Capital Services per le Imprese (con Banca IMI como agente), al que posteriormente se agregó Banco BPM, y en parte a través de un préstamo adicional línea de crédito que será objeto de negociación con este pool de bancos.
“Esta transacción -explica la compañía en una nota- permitirá a Retelit aumentar aún más sus volúmenes y márgenes y así posicionarse entre las empresas líderes en Italia en el sector TIC y disfrutar de claras ventajas competitivas, dadas, entre otras cosas, desde un punto de vista mayor posibilidad de inversiones tecnológicas para incrementar la infraestructura y los servicios, mayor cobertura comercial del territorio, mejores economías de escala con optimización de costos directos y de red, sin olvidar una mayor fortaleza contractual.
Il Presidente de Retelit Darío Pardi comentó: “La oferta para la posible adquisición de Brennercom representa un paso más en la estrategia de expansión de Retelit. Brennercom es una realidad importante que supervisa un área que siempre ha sido de interés para Retelit, y refleja los requerimientos que buscamos en las empresas objetivo: medianas empresas, con activos complementarios a los de Retelit y servicios de calidad. La posible adquisición de Brennercom supone un valor añadido más en la estrategia de crecimiento, enriquecida recientemente con la adquisición de Gruppo PA”.
“En particular, con Brennercom creemos que podemos dar una fuerte aceleración al aumento de volúmenes y márgenes, gracias a la creación de fuertes sinergias en términos de ofertas, principalmente para el mercado corporativo y una intensificación de la actividad en el eje Múnich-Tirol. -Milán donde Brennercom es líder del mercado”, concluye el gerente.
