La Junta de RCS ayer definió las condiciones de laIncremento de capital que comenzará el lunes 17 de junio, tras la luz verde de Consob. La operación irá a un máximo de 421 millones de euros. Los compromisos asumidos por los accionistas aseguran una ampliación de capital ya garantizada de 380 millones.
Se emitirá un máximo de 323.807.079 acciones ordinarias opciones ofrecidas a los accionistas a un precio unitario de 1,235 euros (1 euro de capital social y 0,235 euros de prima), en la relación de opción de tres acciones ordinarias por cada acción ordinaria ya poseída, por un valor máximo de aproximadamente 400 millones.
El precio de emisión de las acciones ordinarias se determinó aplicando un descuento de aproximadamente el 30% sobre el precio teórico (Terp) de las acciones ordinarias, calculado sobre la base de la media aritmética de los precios oficiales de Bolsa registrados los días 11, 12 y 13 junio de 2013, igual a 3,298 euros.
También está en camino un máximo de 77.878.422 acciones de ahorro opciones de categoría B ofrecidas a los accionistas de ahorro a un precio de 0,268 euros, a razón de tres nuevas acciones de ahorro de categoría B por cada acción de ahorro ya poseída, por un valor equivalente máximo de 21 millones de euros. El precio de emisión de las nuevas acciones de ahorro se fijó en 0,716 euros, nuevamente con un descuento de aproximadamente el 30% sobre el precio teórico.
Luz verde del consejo también paraacuerdo de garantía suscrito por Banca Imi y Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros y Credit Suisse. Los avalistas se han comprometido a suscribir “las acciones ordinarias que hayan quedado sin suscribir tras la oferta bursátil de derechos no ejercitados por un importe máximo total de 184,5 millones de euros”.
Finalmente, la Junta aprobó elacuerdo de refinanciación de deuda bancaria, dando inicio a la firma del contrato de préstamo con Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit, Bnp Paribas, Bpm y Mediobanca, que contiene los términos de la operación de refinanciación de la deuda bancaria de la compañía, por un importe máximo de 600 millones.
Después de los repuntes de los últimos días, esta mañana la acción de RCS descendió casi seis puntos hasta Piazza Affari.
