La cargo de los BTP y el dato de empleo estadounidense sacude Piazza Affari que se vuelve positivo al final de la mañana y, empujado por los bancos, cierra al +1,25%. Flywheel Bpm +4,14%, Mps +4,07% y Unicredit +3,92% e Intesa Sanpaolo +3,48%. Signos positivos también para los demás mercados europeos: Fráncfort +1,06%, París +1,42%, Londres +0,92%.
Le bancos reinició tras la subasta de esta mañana que registró una demanda de 6,2 millones de euros de BTP a tres años frente a una oferta de 3,75 millones de títulos, colocados a una rentabilidad del 2,86%, en ligero aumento desde el 2,75% de la anterior subasta de mediados de septiembre. Adicionalmente, se colocaron otros BTPs a varios vencimientos por 2,25 millones, igual al importe máximo previsto. Un resultado que parece confirmar la vuelta de los inversores internacionales a la deuda italiana y que no se vio afectado por la rebaja de ayer del rating de España en dos escalones hasta Bbb- por parte de S&P.
El diferencial Btp-bund también se beneficia sigue cayendo hasta los 351 puntos y una rentabilidad del 5,02%. El diferencial Bono-Bund también bajó en comparación con la apertura en 425 puntos básicos.
Pese a las advertencias del FMI, de que la recuperación de la economía mundial es más lenta de lo esperado, y la decepción por los tiempos de reacción ante la crisis de las economías avanzadas, hoy los mercados miraron los datos macro de EE.UU.. Al menos en lo que respecta a los nuevos beneficios por desempleo que disminuyeron la semana pasada en 30 mil unidades a 339 mil reclamos frente a las expectativas de 365 mil nuevos reclamos, la cifra más baja desde 2008. Sin embargo, la cifra puede no ser tan buena como parece: falta el conteo. un Estado que no proporcionó datos adicionales como se esperaba. Por otro lado, hubo un aumento del déficit comercial de Estados Unidos en agosto a 44,2 millones de dólares, debido a la caída de las exportaciones. El déficit supera las expectativas de los analistas que apuntaban a 43,8 millones.
Wall Street abre al alza y al cierre de Europa el Dow Jones marca una subida del 0,33% y el Nasdaq del 0,27%. El petróleo WTI también subió a 92 dólares el barril (+52%), el oro también subió a 1,4 dólares la onza (+1.772%) y el tipo de cambio euro-dólar a 0,39 (+1,2931%).
En Grecia, el déficit presupuestario cayó significativamente en los primeros 9 meses del año a 12,6 millones de euros, en comparación con los 20,1 millones del año anterior, a pesar de los ingresos fiscales inferiores a lo esperado debido a la recesión del país y la huelga de los recaudadores de impuestos. Una cifra que supera las expectativas gracias a los fuertes recortes del gasto público, que descendió hasta los 49,4 millones a finales de septiembre desde los 57 millones de un año antes. Pero continúa el enfrentamiento por la concesión de más tiempo para cumplir con el plan de repago pactado con la troika en un país donde una de cada cuatro personas ya está desempleada. El FMI reitera que es "necesario" que se conceda a Grecia un plazo más de dos años, hasta 2016. Lo mismo ocurre con España, al creer que un recorte brusco haría más mal que bien. Pero Berlín sigue diciendo que no.
A Piazza Affari detrás de los bancos destaca Autogrill +3,20%, mientras que al final de la lista encontramos a Lottomatica -1,30%, Eni -0,68%, Tenaris -0,45% y Ansaldo Sta -0,30%. Ojos en la junta de Camfin (-1,23%) prevista para las 18 horas donde la junta debe pronunciarse sobre el bono convertible al día siguiente de la denuncia de la familia Malacalza, que impugna las resoluciones sobre el bono tomadas por la junta en agosto. El consejo de administración de Prelios (que se derrumba en Piazza Affari -4,83%) eligió esta mañana a Feidos di Caputi para continuar con las negociaciones exclusivas.
Crece el peso de las cooperativas en Unipol (-1,25%): al 5 de octubre, según surge de las comunicaciones de Consob, Coop Adriatica tiene el 3,31%, Nova Coop el 2,3% y Lima el 4,55% del 3,12% anterior. Una nota del grupo asegurador precisó que el recurso presentado contra la disposición con la que la Antimonopolio autorizó la adquisición de la Grupo Premafin-Fonsai se trata de algunos perfiles de las medidas solicitadas por la Autoridad, consideradas "excesivamente gravosas". Mientras tanto, sin embargo, continúa el proceso de desinversión de activos. “Las actividades funcionales a la ejecución del proceso de desinversión de los activos de seguros y participaciones financieras, previstas por la disposición de la Acgm, están en marcha y continuarán sin ninguna solución de continuidad”, dice la nota.
